וונטייז במזכר עקרונות עם אולפן סרטים אמריקאי לרכישה דו-שלבית של מניות בעלי השליטה

וונטייז המתמחה בפיתוח והפצת פלטפורמת תוכן וטלוויזיה רב-ערוצית על גבי האינטרנט (OTT), מדווחת כי בעלי השליטה בחברה נועם יוספידיס, אורן לוי ודין סלומון הודיעו לחברה, כי קיבלו הצעה ומזכר עקרונות חתום ע״י אולפן סרטים אמריקאי שמרכז פעילותו בלוס אנג׳לס, קליפורניה לפיו, מבקשת הרוכשת להצטרף לקבוצת השליטה בחברה ואף לרכוש בעתיד את השליטה המלאה בה.

הרכישה תעשה ע״י רכישת מניותיהם של בעלי השליטה בחברה באופן הבא: בשלב הראשון, עם החתימה על ההסכם המחייב, תירכשנה 3,500,000 מניות החברה בתמורה במזומן של 1.41 דולר ארה"ב למניה (כ-490 אגורות למניה) המשקף לחברה שווי של כ-50 מיליון דולר ארה״ב (כ-174 מיליוני ש״ח).

בשלב השני, מכירת יתרת מניות בעלי השליטה לרוכשת תהיה כפופה להתקיימות אחד מהאירועים הבאים בתוך 12 חודשים ממועד חתימת ההסכם המחייב: (א) רישום למסחר של מניות הרוכשת; (ב) עסקת מיזוג או רכישה של הרוכשת; או (ג) גיוס מהותי שתבצע הרוכשת או מכירת מניותיה בשוק המשני. אם וכאשר העסקה תצא לפועל, תרכוש הרוכשת 15,500,000 מניות נוספות של בעלי השליטה, בתמורה למניות הרוכשת. כמות מניות הרוכשת שתוקצינה לבעלי השליטה תחושב לפי מחיר של 1.41 דולר ארה"ב למניית החברה, במכפלת מספר המניות שיחזיקו בעלי השליטה באותה עת; ולפי שוויה המוסכם של הרוכשת, אשר יהיה הנמוך מבין שוויה של הרוכשת בעת האירוע המפעיל כאמור, או 2 מיליארד דולר ארה"ב.

מנכ״ל החברה, מר נועם יוספידיס וכן סמנכ״ל הטכנולוגיות מר אורן לוי הודיעו לחברה כי ימשיכו לשמש בתפקידיהם בחברה ובדירקטוריון. כמו כן התחייבה הרוכשת להצביע בעד העסקתם של כל אחד מבעלי השליטה לתקופה מינימלית של 36 חודשים, בהתאם למתווה שיובא לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה.

ביצוע העסקה כפוף לחתימה על הסכם מחייב בין הצדדים בתוך 45 ימים ממועד חתימת מזכר העקרונות, ובו יכללו התניות המקובלות בהסכמים כגון אלה. ככל שלא ייחתם ההסכם המפורט בתוך 45 ימים תהיה לבעלי השליטה הזכות להביא לביטול מזכר העקרונות.

בעלי השליטה הבהירו לחברה כי מדובר במזכר עקרונות בלתי מחייב, וכי אין ודאות שייחתם בין הצדדים הסכם מפורט כאמור.