סטרווד ווסט מפרסמת תוצאות הנפקה על- פי הודעה משלימה שפרסמה ביום 5 במרס 2018 כדלקמן: על פי ההודעה המשלימה, הציעה החברה את ניירות הערך הבאים: עד 910,000,000 ש"ח ערך נקוב אג"ח א’ של החברה, אשר הוצעו בעד 910,000 יחידות שכל אחת מהן כללה 1,000 ש"ח ערך נקוב אג"ח א’, בדרך של מכרז על שיעור הריבית שתישאנה איגרות החוב, אשר לא תעלה על שיעור של 5.7% לשנה, כמפורט בהודעה המשלימה.
הצעת אגרות החוב (סדרה א’) לא הובטחה בחיתום. אגרות החוב (סדרה א’) הוצעו לציבור במכרז, כמפורט בהודעה המשלימה. לחברה ניתנו התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 814,120 יחידות המהוות כ-89.4% מסך יחידות אגרות החוב (סדרה א’) שהוצעו על פי ההודעה המשלימה, וזאת בכמויות ובשיעור הריבית, כמפורט בהודעה המשלימה.
להלן תוצאות המכרז לרכישת אגרות החוב (סדרה א’) שהתקיים ביום 6 במרס 2018: במסגרת המכרז התקבלו 215 הזמנות לרכישת 928,226 יחידות אגרות חוב (סדרה א’), מהן 114,106 יחידות אגרות חוב (סדרה א’) התקבלו מהציבור ו-814,120 יחידות אגרות חוב (סדרה א’) על פי התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים. שיעור הריבית השנתית שנקבע במכרז לרכישת אגרות החוב (סדרה א’) הינו 5.7%; שיעור הריבית בגין תקופת הריבית הראשונה הינו 5.54383% ושיעור הריבית בגין תקופת הריבית האחרונה הינו 2.85%.
הקצאת יחידות אגרות החוב (סדרה א’) נעשתה באופן המפורט להלן: 202 הזמנות לרכישת 831,310 יחידות אגרות חוב (סדרה א’) (כולל 72 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 814,120 יחידות אגרות חוב (סדרה א’)), בהן ננקב שיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית האחיד נענו במלואן.
הזמנות לרכישת 96,916 יחידות אגרות חוב (סדרה א’), בהן ננקב שיעור ריבית השווה לשיעור הריבית האחיד נענו בחלקן, כך שכל מזמין קיבל שיעור של כ – 81.9% מהזמנתו, ובסך הכל נענו מתוכן הזמנות לרכישת 78,690 יחידות. בעקבות ההקצאה כאמור בסעיף 5 לעיל, מתקיימים הפיזור המזערי ושווי החזקות ציבור באגרות החוב (סדרה א’) הנדרשים בהנחיות הבורסה.
בסך הכל תקצה החברה על פי תוצאות המכרזים האמורים 910,000 יחידות אגרות חוב (סדרה א’), בתמורה לסך כולל (ברוטו) של 910,000 אלפי ש"ח.