חברת רמות בעיר מודיעה כי ביום 5 במרץ 2018 התקיים מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים,בקשר עם הצעה אפשרית לציבור של אג"ח א’ של החברה אשר תונפקנה לראשונה לציבור ותירשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב על פי התשקיף. הצעה לציבור, ככל שתתקיים, תיעשה על פי התשקיף ועל פי הודעה משלימה שתפרסם החברה בדרך של הצעה אחידה.
אג"ח א’ הוצעו למשקיעים מסווגים – ב-100% מערכן הנקוב, בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה אג"ח א’ כאשר כל יחידה כללה 1,000 ₪ ע.נ אג"ח א’.
בסה"כ התקבלו במסגרת המכרז המוסדי הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת כ-230,000 יחידות אג"ח א’ בהיקף כספי של כ-230,000,000 ₪.
מתוך ההזמנות שהתקבלו במסגרת המכרז המוסדי כאמור, נענתה החברה להתחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים לרכישת 80,000 יחידות אג"ח א’ בהיקף כספי של 80,000,000 ש"ח בשיעור ריבית שנתית שקלית לא צמודה, שלא יעלה על 4.37% ,אשר יהווה את שיעור הריבית המרבי שתישאנה אג"ח א’ במכרז לציבור על פי ההודעה המשלימה, ככל שתפורסם. שיעור ההקצאה למזמינים בשיעור הריבית כאמור עמד על 86.49%.
הנפקת אג"ח א’ כפופה לפרסום ההודעה המשלימה על ידי החברה, ותוצאותיה, ובכלל זאת שיעור הריבית הסופי בגין אג"ח א’ ייקבעו במסגרת המכרז לציבור שייערך על פי ההודעה המשלימה, ככל שייערך. ביצוע ההנפקה, היקפה ותנאיה וכן פרסום ההודעה המשלימה, כפופים לקבלת האישורים הנדרשים על -פי כל דין, לרבות אישור הבורסה לרישום למסחר של אג"ח א’ ולשיקול דעתה של החברה.