אלרוב נדל"ן מודיעה כי ביום 19 בפברואר 2018 ,התקיים מכרז למשקיעים מסווגים לאג"ח ד’. אג"ח ד’ הוצעו למשקיעים המסווגים על דרך של מכרז על מחיר יחידה, כשהרכב כל יחידה כולל 1,000 ש"ח ע.נ. אג"ח ד’. על פי תוצאות המכרז, הגישו משקיעים מסווגים התחייבות מוקדמת על סך של 279,038,000 ש"ח ערך נקוב אג"ח ד’ (279,038 יח’ אג"ח), וזאת בערך כספי כולל בסך של כ-293 מיליון ש"ח.
מתוך ההתחייבויות האמורות, קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות על סך של 177,340,000 ש"ח ערך נקוב אג"ח ד’ (177,340 יח’ אג"ח), וזאת בערך כספי כולל בסך של כ-186 מיליון ש"ח, ובמחיר ליחידה שלא יפחת מ-1.048 ש"ח, המשקף תשואה של כ-1.26%.
מחיר הסגירה כאמור יהווה את המחיר המזערי ליחידה במכרז הציבורי. שיעור ההקצאה למזמינים במחיר הסגירה הינו 100% ביחס להזמנותיהם. המחיר ליחידת אגרות חוב ייקבע במסגרת המכרז לציבור.
ביום 2.1.2018 הודיעה מידרוג על השארת הדירוג של החברה על דירוג של A2 באופק יציב. החברה פנתה למידרוג וקיבלה את אישורה לתוקף הדירוג וכן להיקף גיוס של כ-250 מיליון ש"ח ע.נ. וזאת בדירוג זהה לנוכחי (A2 עם אופק יציב). אג"ח ד’ שתונפקנה (ככל שתונפקנה) תתווספנה ל אג"ח ד’ שבמחזור, ותנאיהן יהיו זהים לתנאי אג"ח ד’ כאמור. אג"ח ד’ יוצעו לציבור במסגרת הצעה אחידה לציבור, ככל שתתקיים, על פי דוח הצעת המדף שבכוונת החברה לפרסם.