חברת ארקו החזקות פרסמה הבוקר את תוצאות המכרז המוסדי לקראת הנפקה אפשרית של אגרות חוב (סדרה ג’) בדרך של הרחבת סדרה סחירה.
במסגרת ההנפקה, הציעה ארקו שבניהולו של אריק קוטלר אגרות חוב מסדרה ג’ בריבית שקלית העומדות לפירעון בתשלומים שנתיים לא שווים בין השנים 2018 ל-2024. כל אחד מששת התשלומים הראשונים של קרן אגרות החוב בין השנים 2018 עד 2023 יהיה בשיעור של כ- 10.5% והתשלום האחרון בשנת 2024 יהיה בשיעור של כ-36.8%. מח"מ הסדרה הוא 3.8 שנים. אגרות החוב הוצעו במסגרת מכרז על מחיר היחידה כאשר כל יחידה כללה 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב, כאשר נקבע כי המחיר ליחידה לא יפחת מסך של 1,030 ש"ח.
במסגרת המכרז, הגישו משקיעים מסווגים הזמנות הכוללת התחייבות מוקדמת לרכישת כ-329.5 אלף יחידות הכוללת 329.5 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב, בהיקף כספי כולל של כ-348 מיליון ש"ח. בעקבות היקף הביקושים שהתקבלו, פנתה ארקו לחברת מידרוג וקיבלה את אישורה כי הדירוג שניתן על ידה לאגרות החוב יעודכן מ-100 מיליון ש"ח כך שיהיה תקף עד לסך של 200 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב.
בהתאם לכך, קיבלה ארקו התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 160 אלף יחידות הכוללות 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ג’) כל אחת במחיר של 1,057 ש"ח ליחידה ובהיקף כספי של 169.1 מיליון ש"ח. בעקבות ביקושי היתר, השלב המוסדי ננעל במחיר של 105.7 אגורות (לא כולל עמלת התחייבות מוקדמת), גבוה ממחיר המינימום שעמד על 103 אגורות. מובהר כי מחיר היחידה הסופי ייקבע במסגרת המכרז לציבור שתקיים החברה בקשר עם אגרות החוב, ככל שתקיים.
אריק קוטלר, מנכ"ל ובעל השליטה: "אנו מודים לציבור המשקיעים על ההיענות הגבוהה בהנפקה, ורואים בכך הבעת אמון של שוק ההון בחברה. כספי ההנפקה יאפשרו לארקו להרחיב את פעילותה בהתאם לאסטרטגיה העסקית של הרחבת הפעילות באמצעות רכישות, ומיזוגן לתוך חברת GPM באופן שינצל את הפוטנציאל הטמון בהן באופן מיטבי וסינרגטי".
תמורת הנפקת אגרות החוב מיועדת לפעילות השוטפת של החברה, לרבות לרכישת מקבצים של תחנות דלק וחנויות נוחות באמצעות העמדת הלוואות בעלים לחברה הבת GPM.