גזית גלוב השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים עם ביקושים של כ- 1.34 מיליארד שקל. החברה תגייס במכרז למשקיעים מסווגים כ-850 מיליון שקל. הריבית השנתית במכרז נקבעה ל- 2.78% (צמודת מדד).
החברה השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה יג’). במסגרת המכרז הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 1.34 מיליארד ש"ח והחברה קיבלה מתוכם התחייבויות לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 850 מיליון ש"ח. הריבית במכרז נקבעה ל- 2.78%. ריבית הסגירה במכרז הינה ריבית המקסימום לשלב הציבורי אשר צפוי להתקיים בימים הקרובים. היקף הגיוס המקסימלי כולל השלב הציבורי לא יעלה על כ- 1 מיליארד ש"ח.
סדרה יג’ הנה צמודת מדד עם מח"מ של כ- 7.3 שנים ותפרע בששה תשלומים לא שווים בין השנים 2021-2028. האג"ח דורגו על ידי S&P מעלות בדרוג של AA- עם אופק יציב ודירוג Aa3 עם אופק יציב על ידי מידרוג. את ההנפקה הובילו לידר הנפקות ודיסקונט חיתום והנפקות ואיתם פעלו גופי חיתום של ברק קפיטל, ווליו בייס, אקסלנס, פועלים איביאי, ענבר, איפקס, רוסאריו ואפסילון.