דלק גייסה אג”ח בריבית המקסימלית סכום נמוך מהסכום שהתכוונה לגייס

קב’ דלק פרסמה הערב את תוצאות הנפקת האג"ח במהלכה קיוותה לגייס 600 מיליון ש"ח. הקבוצה קיבלה הזמנות לסכום של 520 מיליון ש"ח בלבד וזאת בריבית המקסימלית של 4.48%. מומחים מעריכים כי חוסר ההצלחה בגיוס קשורה למצב הרוח בבורסה בשבוע האחרון בעקבות ירידות השערים, בין היתר של קב’ דלק.

על פי דוח ההצעה, הציעה החברה לציבור עד 600 מיליון ₪ ע.נ. של אגרות חוב )סדרה לד’( רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א, שאינן צמודות )קרן וריבית( לבסיס הצמדה כלשהו. זאת ב- 500 אלף יחידות, בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב, אשר לא יעלה על 4.88%, כשהרכבה של כל יחידה הינו 1000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב.