מנורה מבטחים קיבלו דירוג A1 יציב ממידרוג לגיוס של 300 מ’ ש”ח

מידרוג קובעת דירוג A1.il(hyb) באופק יציב לכתבי התחייבות נדחים (הון רובד 2) שתנפיק מנורה מבטחים ביטוח בסך של עד 300 מיליון ש"ח ערך נקוב, באמצעות חברת הבת מנורה מבטחים גיוס הון. התמורה תופקד במלואה בחברה, והיא מיועדת לשימושיה השוטפים ולהגדלת היקף ההון המוכר.

נציין, כי לחברה זוהי הנפקה ראשונה של מכשיר עם טריגר מותאם לדירקטיבת סולבנסי 2. בהתבסס על הכרית ההונית הנוכחית של החברה, מידרוג מותירה ללא שינוי פער של שני נוטשים מה- IFS של החברה. כמו כן, מידרוג מותירה על כנו דירוג של Aa2.il לאיתנות הפיננסית (IFS) של החברה, מותירה על כנו דירוג של Aa3.il(hyb) לכתבי התחייבות נדחים (הון שלישוני מורכב ומשני נחות) ומותירה על כנו דירוג של A1.il(hyb) לכתבי התחייבות נדחים (הון משני מורכב) שהנפיקה החברה באמצעות מנורה גיוס הון. אופק הדירוג יציב.

מנורה מבטחים החזקות הודיעה כי מנורה מבטחים גיוס הון, חברה נכדה של החברה העוסקת בגיוס מקורות בישראל עבור מנורה מבטחים ביטוח, חברה בת של החברה, בוחנת אפשרות להנפקה של סדרה חדשה של כתבי התחייבות נדחים (סדרה ה’) של מנורה גיוס הון, בכפוף להכרת תמורתם על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר כהון רובד 2 של מנורה ביטוח. אם וככל שאכן תבוצע ההנפקה כאמור, היא תעשה על פי דוח הצעת מדף בהתאם לתשקיף מדף של מנורה גיוס הון, וכתבי ההתחייבות הנדחים שיונפקו ירשמו למסחר בבורסה.