טבע תעשיות פרמצבטיות הודיעה היום כי השלימה את מכירת פורטפוליו המוצרים מתוך עסק בריאות האישה הגלובלי של החברה ובכלל זה מוצרי אמצעי מניעה, פוריות, גיל המעבר ואוסטיאופורוזיס תמורת 703 מיליון דולר במזומן. הפורטפוליו, המשווק ונמכר מחוץ לארה"ב, כולל את Ovaleap®, Zoely®, Seasonique®, Colpotrophine®, Actonel® ומוצרים נוספים. העסק כולו ייוודע בשם “Theramex”.
"ההודעה של היום מהווה את השלמת המכירה המתוכננת של הנכסים הייחודיים של עסק בריאות האישה," אמר מייקל מקללן, מנהל הכספים של טבע. "טבע מאוד מרוצה מכך שהיא משלימה היום את מכירת פורטפוליו בריאות האישה הגלובלי, אשר מביאה לחברה הזרמת מזומנים משמעותית הנחוצים להמשך קידום יכולתנו להחזיר הלוואות בנקאיות לתקופה שהוגדרה מראש. עם השלמת עסקה זו, טבע ייצרה הכנסות כוללות של 2.48 מיליון דולר ממכירת נכסי בריאות האישה, גבוה מסכום היעד של 2.3 מיליארד דולר אשר פורסם בעבר".
מורגן סטנלי שימשו כיועצים פיננסיים לטבע, ארנסט אנד יאנג שימשו כיועצי חשבונאות, ו- Goodwin Procterמשמשת כיועצת המשפטית של טבע בעסקאות אלו.
Rothschild & Co, Royal Bank of Canada, Jeffries LLC ו- Barclays שימשו כיועצים פיננסיים ל- CVC Capital Partners בעסקה זו. Latham Watkins ו- Jones Day שימשו כיועצים משפטיים ל- CVC Capital Partners.