אינטרקיור מודיעה כי ריגנרה פארמה בע’’מ, אשר בה היא מחזיקה נכון למועד זה כ-23.48% מההון (ללא דילול), הודיעה לה כי קיבלה הצעת השקעה ממריוס נכט (באמצעות חברה בבעלותו) וחתמה על מזכר עקרונות.
מריוס נכט הינו בעל מניות מוביל ויו"ר דירקטוריון ריגנרה. הצעת ההשקעה הינה על סכום של עד 20 מיליוני דולר ארה’’ב, כאשר 10 מיליוני דולר ארה’’ב יושקעו מידית ו-10 מיליוני דולר ארה’’ב נוספים יעמדו לרשות ריגנרה אם ובמידה ותזדקק להם בנסיבות המפורטות בדיווח זה להלן. סכום השקעה זה הינו הסכום שיאפשר לחברה לבצע במלואו את ניסוי פאזה שלישית לאישור התרופה שמפתחת ריגנרה למחלת ה-NAION.
כפי שפורסם ע"י החברה במסגרת דיווחיה, ריגנרה מפתחת תרופת מקור למחלת העיניים NAION. ריגנרה סיימה ניסוי שלב 2 (פאזה II) כאשר התוצאות הקליניות מצביעות על הצלחה בעמידה ביעדי הניסוי, ומתכוננת לביצוע ניסוי שלב 3 (פאזה III) לאישור התרופה על ידי הרשות האמריקאית למזון ותרופות FDA.
ריגנרה מתכננת להתחיל את ביצוע ניסוי שלב 3) פאזהIII ) בחודשים הקרובים, אשר כאמור השקעה זאת צפויה לאפשר להשלים את הניסוי במלואו. עם ביצוע השלב הראשון של ההשקעה (10 מיליוני דולר ארה’’ב כאמור) וכניסה לניסוי שלב 3 מתכננת ריגנרה לגייס את הסכומים הנדרשים באמצעות הנפקה לציבור או מיזוג אל תוך פלטפורמה ציבורית בחו"ל, או באמצעות גיוס פרטי. במידה ותוכנית זאת לא תתממש במלואה, יעמיד המשקיע את החלק השני של ההשקעה על סך 10 מיליוני דולר ארה’’ב נוספים.
על פי ההצעה, ההשקעה של עשרה מיליוני דולר ארה’’ב הראשונים תתבצע כנגד הקצאת מניות בכורה ב’ של ריגנרה המשקפות שווי ריגנרה (לפני הכסף) של כ-28.7 מיליוני דולר ארה’’ב. בנוסף, יקבלו המשקיעים אופציות למניות בכורה ב’ במחיר המשקף פרמיה של 20% על המחיר בהשקעה הנוכחית.
במידה וריגנרה תזדקק לסכום הנוסף כאמור לעיל, ההשקעה תתבצע באותם התנאים. לחברה, כמו לבעלי מניות נוספים, עומדת הזכות להשתתף בהשקעה זאת על פי חלקה. במסגרת השקעה זאת, ההלוואה ההמירה שהועמדה על ידי המלווים, בהם החברה (על סך 1 מיליון דולר(, לריגנרה על פי הסכם הלוואה מיום 18.12.2016 תומר אף היא למניות בכורה ב1 של ריגנרה במחיר מופחת על פי תנאי ההלוואה.
למשקיעים יוענקו, בין היתר, זכויות עודפות בנסיבות של פירוקה של ריגנרה, הגנות אנטי דילול, זכות סירוב ראשונה והצטרפות ביחס להשקעות עתידיות. דירקטוריון ריגנרה יכלול עד 7 דירקטורים (חמישה כיום), כאשר לאינטרקיור תהיה זכות למנות דירקטור אחד. העסקה המוצעת כפופה בין השאר לחתימה על הסכם מפורט מחייב ומתוכנת להתבצע תוך 30 יום. ריגנרה הינה חברה פרטית ישראלית בתחום הביומד העוסקת במחקר ופיתוח שיטות טיפול חדשניות לשיקום רקמות בגוף האדם. ריגנרה מפתחת את תרופתה, RPh201 לשיקום עצב הראיה.
קהל היעד של התרופה הינם מטופלים אשר הרפואה כיום אינה מציעה כל שיטת טיפול לשיפור חומרת מצבם הרפואי. כאמור, לאחר השלמתו של ניסוי שלב 2 ריגנרה נערכת בימים אלו לביצוע ניסוי שלב 3. כמו כן ,ריגנרה מתכוונת לפתח את המוצר להתוויות נוספות. על בעלי המניות של ריגנרה נמנים בין השאר: מריוס נכט, פרופ’ יצחק פטרבורג וד"ר צדיק חזן (מייסד ריגנרה).
שיעור האחזקה של החברה בריגנרה לאחר ההשקעה תלוי במספר גורמים כגון סך הסכום הנוסף שיושקע, אם יושקע, על ידי בעלי מניות נוספים בהם החברה. בהנחה שהחברה תבחר שלא להשתתף בהשקעה והסכום שיושקע הינו 10 מיליוני דולר ארה’’ב, שיעור האחזקה של החברה יעמוד על כ–17.6% מההון הנפרע (23.5% כיום) וכ- %13 בדילול מלא (%21 כיום)