קנון הולדינגס מודיעה כי Inkia אנרגיה, חברה בת בבעלותה המלאה של IC Power, השלימה את העסקה למכירת מלוא פעילותה באמריקה הלטינית והקריביים ל-I Squared Capital, חברת אקוויטי פרטית בתחום התשתיות.
המכירה צפויה לייצר הכנסות של כ-1,332 מיליון דולר, מתוכן 1,110 מיליון דולר שולמו על ידי הרוכש בתוספת עודף מזומנים בקבוצה מאוחדת באיחוד יחסי בסגירה באינקיה של 222 מיליון דולר. תמורה זו משקפת מחיר רכישה בסיסי של 1,177 מיליון דולר לאחר התאמות מסוימות, כולל הון חוזר מוערך, חוב ומזומנים במועד הסגירה. מחיר הרכישה כפוף להתאמות, לרבות התאמה סופית המבוססת על ההון החוזר בפועל, סכומי החוב והמזומנים למועד הסגירה. במסגרת העסקה, ירכוש הקונה את איגרות החוב של אינקיה בסך 600 מיליון דולר, אשר הונפקו בנובמבר ובדצמבר 2017.
בכוונת קנון להשתמש בחלק מתמורת העסקה לפירעון חוב של IC Power (חוב נטו בסך 43 מיליון דולר), ולשלם את מסגרת ההלוואה שלה עם חברה לישראל (סך של 240 מיליון דולר, כולל ריבית שנצברה).
המכירה מהווה חלק מהאסטרטגיה של קנון לספק לבעלי המניות שלה גישה ישירה לעסקיה, כולל באמצעות מונטיזציה של עסקיה. העסקה כוללת רק את עסקי Latam. הנכס הישראלי של איי.סי פאוור, או.פי.סי אנרגיה, אינו נמכר כחלק מהעסקה.
בנק ההשקעות מריל לינץ’ שימש כמתווך בעסקה.