קופיקס גרופ חתמה על הסכם השקעה עם רמי לוי: בהמשך לדיווח של החברה מיום 13 בדצמבר, 2017, היא מעדכנת כי נחתם אתמול (ראשון) הסכם עם רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה, לפיו קופיקס תקצה לרמי לוי, במועד השלמת העסקה, מניות רגילות של החברה אשר יהוו מיד לאחר הקצאתן 20% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה (בדילול מלא) של קופיקס.
מדובר בהסכם אסטרטגי בין שתי החברות אשר עשוי להגדיל את היקף המכירות וקהלי היעד אליהן פונות ולהגביר את הרווחיות.
כנגד הקצאת מניות החברה המוקצות לרשת רמי לוי, רשת רמי לוי תקצה לחברה מניות רגילות של רשת רמי לוי, בשיעור שייקבע לפי מכפלת: 20% במנה המתקבלת מחלוקת 105 מיליון ש"ח, בשווי השוק הממוצע של רשת רמי לוי.
לחלופין, רשת רמי לוי תהיה רשאית, לפי בחירתה, להמיר את התמורה במניות או חלק ממנה, בתמורה במזומן בסך של 21 מיליון ש"ח, או חלק יחסי מסכום זה במקרה שרשת רמי לוי תבחר להמיר רק חלק מהתמורה במניות לתמורה במזומן.
כמו כן, העניקה החברה לרשת רמי לוי אופציה, שתיכנס לתוקף במועד השלמת העסקה ובכפוף להשלמתה, להקצאה נוספת של מניות רגילות של החברה (בנוסף להקצאת מניות החברה המוקצות, שיוקצו לרשת רמי לוי) וזאת בכמות מצטברת אשר תהווה, ביחד עם מניות החברה המוקצות, מיד לאחר מימוש האופציה במלואה, 50.01% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בדילול מלא של קופיקס.
האופציה תהיה ניתנת למימוש על ידי רשת רמי לוי, החל ממועד השלמת העסקה ועד לתום 24 חודשים ממועד השלמת העסקה, במימוש מלא, או בשני חלקים – מימוש חלקי אשר יביא את רשת רמי לוי להחזקה בשיעור העולה באחוז אחד על שיעור אחזקותיהם המצרפי של כל בעלי המניות הקיימים; ומימוש נוסף אשר יביא את רשת רמי לוי להחזקה בשיעור של 50.01% כאמור.
במקביל לחתימה על הסכם ההקצאה, התקשרו אבנר כץ, חגית שינובר, גיל אונגר וחנניה שמש - מרבית חברי קבוצת השליטה הנוכחית בקופיקס - ורשת רמי לוי, בהסכם בעלי מניות אשר ייכנס לתוקף במועד השלמת העסקה ובכפוף להשלמתה. הסכם בעלי המניות מסדיר את מערכת היחסים המשפטיים בין רשת רמי לוי ובעלי המניות הקיימים בקשר עם שליטתם המשותפת בחברה לאחר השלמת העסקה, ויחליף את הסכם בעלי המניות הקיים בחברה כעת אשר יתבטל בתוקף ממועד השלמת העסקה.
הסכם בעלי המניות כולל, בין היתר, הוראות בדבר אופן הצבעתם של בעלי המניות הקיימים ורשת רמי לוי באסיפות הכלליות של החברה, לרבות ביחס למינוי דירקטורים בחברה לפני מימוש האופציה ולאחר מימוש האופציה, החלטות שיצריכו רוב מיוחד בדירקטוריון החברה וכן הוראות בדבר העברת מניות החברה המוחזקות על ידי הצדדים להסכם בעלי המניות. השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של מספר תנאים מתלים, לרבות הממונה להגבלים עסקיים.
במקביל להסכם ההשקעה, נחתם בין חברת סופר קופיקס (בת) לבין גרין לנטרן הסכם לפיו תינתן לקופיקס גרופ אופציה ל-12 חודשים לרכוש את מניות סופר קופיקס מידי גרין לנטרן בתמורה ל- 50 מיליון ש"ח.
את קופיקס ייצגו עורכי הדין ניר דאש ואוהד גראוב ממשרד הרצוג פוקס נאמן.
את קופיקס מלווה בשוק ההון חברת סייבל שוקי הון שהנה חברת החיתום שבבעלות סייבל השקעות.