גארי ברנט, יור ונשיא אקסטל<br>קרדיט: אקסטל
גארי ברנט, יור ונשיא אקסטל קרדיט: אקסטל

אקסטל לימיטד מדווחת כי התקשרה בסוף השבוע, באמצעות חברות מאוחדות, בהסכם מימון בכיר בסך כולל של כ-900 מיליון דולר, ובהסכם נוסף מסוג Preferred Equity בסך כולל של כ-235 מיליון דולר למימון פרוייקט Central Park Tower – CPT.

 

יצויין כי ההסכמים האלה יחד עם הכספים שהתקבלו מרשת Nordstrom (בקשר לבניית חנות עבורה בפרוייקט CPT), מימון שהתקבל בתצורת EB-5, השקעת SMI במסגרת הסכם שיתוף הפעולה בינה ובין החברה וכספי החברה משלימים את מימון פרוייקט CPT במלואו. להערכת החברה ההלוואה הבכירה יחד עם הלוואת ה-Preferred יספיקו לצורך השלמת פרוייקט CPT.

 

כמו כן, החברה מחזיקה גם במלוא מניות בכורה מסוג C בפרוייקט CPT (מכוח הסכם שיתוף הפעולה עם SMI) בשווי מצטבר של כ-350 מיליון דולר אשר כיום הינן חופשיות ולא משועבדות ותוכלנה לשמש כמקור נזילות נוסף ככל שיידרש.

 

בנק ההשקעות JPMorgan Chase הוביל את קונסורציום הבנקים שהעמיד את ההלוואה הבכירה בהיקף של כ-900 מיליון דולר לתקופה של 4 שנים. הלוואת ה-Preferred בהיקף של כ-235 מיליון דולר הועמדה על ידי קרן גידור והיא לתקופה של 4 שנים.

 

יו"ר ונשיא החברה, גארי ברנט: "אני שמח להודיע על השלמת המימון המוצלח לפרוייקט הדגל שלנו CPT. מהלך זה משלים שנה של פעילות מוצלחת בתחומי מימון הבניה והמכירות שלנו. כל הפעילויות האלה נעשו במהלך העסקים הרגיל של החברה. אקסטל צופה שהפעילויות האלה וההצלחה תמשכנה גם בשנים הקרובות."

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש

  • 16
    אתה צודק וטועה בו זמ

    זמנית :). אתה צודק שהם בין מניות רגילות לאג"ח, צודק שעדיפות על דיב' ונחותות לחוב. במקרה של אקסטל - מדובר על פרוייקט ספציפי - אקויטי של הפרוייקט , חוב של הפרוייקט, וגם המניות בכורה של הפרוייקט. מחזיקי החוב של אקסטל (בעלי האג"ח) במקרה הזה הם בעלי המניות של הפרוייקט ולכן נחותים לבכורה.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    • שמנדריק
    • 31/12/2017 13:04
  • 15
    pref נחות לחוב רגיל

    לא מכיר את אקסטל, אבל הטענה שלך שמניות בכורה (PREFERRED) הם חוב ולא אקויטי שגויה. באופן כללי הם סוג ביניים בין מניות רגילות לבין אגרות חוב, כאשר הם עדיפות מבחינת דיבידנדים על מניות , אך נחותות מול חוב רגיל
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    • eyal12
    • 31/12/2017 12:31
  • 14
    לא התעמקתי בכלום.

    החברה קיבלה הלוואה של בריבית של 6% +- עם שיעבוד על הפרוייקט, והלוואה שנייה בריבית של 11%, עם אופציה להמרה. גם היא באה לפני בעלי האג"ח (מהפרוייקט הספציפי הזה). רועי טוען שלחברה יש כסף "סגור" לבעלי האג"ח, אני ספק גדול. זה אג"ח ענק , 2 מיליארד ש"ח שמכירים אותו רבים וטובים ממני. יש סיבה למה הוא בתשואות האלה. זה כמובן לא אומר שהוא לא ישלם, והפרוייקטים שלו יכולים להצליח או להיכשל. בהצלחה.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    • שמנדריק
    • 31/12/2017 11:32
  • 13
    גם אם הכסף רק לפרוייקט. זה מאד חיוב

    אני באמת שלא התעמקתי כמוך או כמו רועי בהודעות ובדוחות. אבל חברה שנסחרת בתשואות דו ספרתיות - מקבלת הלוואות חד ספרתיות לפרוייקט. זה חייב להוריד את התשואה על האגח שלה. ברור שההחזר שלהן לא מובטח 100%. אם זה היה המצב - אז היו נסחרות בתשואה של אגח בנקים. ישראלים. אבל הסיכון ירד. גדולים ממני בדקו החברה והפרוייקט ומצאו אותו סביר וטוב. אני בכל מקרה כבר 9% רווח בזכות רועי. אבל אני פחדן - מוכן לשמווע משמנדריק איזו תשואה לדעתו סבירה באגח זו? אני שוקל לצאת כשתגיע לפארי או כמה אחוזים מעל. אגח ב.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    • ATUK19
    • 31/12/2017 11:26
  • 12
    שום דבר לא אישי

    אני מכיר את החברה הזו מכל כיוון אפשרי. הסיפור של האג"ח שם סגור. זה חשבון פשוט. אם אתה מרגיש יותר טוב להגיד ש- SMI יעלה למעלה ולא ה- PREF אז תגיד את זה ככה. איך שלא הופכים את זה יש פה לפחות 200 מליון שהולכים לבעלי האג"ח ומצטרפים לעוד 240 מליון שכבר נמצאים שם וזה מכסה את מלוא החוב.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    • רועי77
    • 31/12/2017 11:24
  • 11
    אתה טועה פעמיים

    פעם ראשונה שאתה חושב שאתה מבין יותר טוב מגארי ברנט - הוא רושם אחרת ממך. פעם שניה כשאתה חושב ש PREF זה אקוויטי ולא חוב (ואני לא מדבר על חשבונאות עכשיו אלא בפועל). זה לא עניין של דו שיח של חירשים, אתה פשוט לא מבין את הבסיס. זה שהאג"ח עלה ואולי עוד יעלה - יכול מאד להיות. אני לא נגדו ולא חושב שמתומחר גבוה או נמוך. חבל שאתה לוקח כל דבר באופן אישי. בהצלחה.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    • שמנדריק
    • 31/12/2017 11:03
  • 10
    עזוב - אתה פשוט לא מכיר

    זו פעם שניה שאנחנו מדברים על אקסטל וזה פשוט מיותר. תקשיב לשיחת הועידה ותקרא את דוחות רבעון 3. נכון ל- 30.9 זה ההשקעה שנותרה לפרוייקט היא 1.25 מליארד דולר. על זה יש 900 מליון של JPMORGAN פלוס 230 מליון PREF פלוס 330 של SMI. חשבון מאוד פשוט. מכיוון שמדובר ב- EQUITY ולא בהלוואה אז העודף הולך למעלה. אם היית קורא את כל הדיווחים ומקשיב לשיחת האנליסטים היית מבין את זה, אבל באמת שאין לי כוונה להמשיך את הדו-שיח של חרשים הזה. הספיק לי בפעם הקודמת.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    • רועי77
    • 31/12/2017 10:56
  • 9
    הרבה אני לא יודע

    קרוא וכתוב למדתי לשמחתי.... יצוין כי עם ההתקשרויות בהסכמים כאמור לעיל ובצירוף הכספים שהתקבלו מרשת mortsdroN בקשר עם בניית החנות עבורה בפרויקט, מימון שהתקבל בתצורת 5-EB ,השקעת SMI במסגרת הסכם שיתוף הפעולה עימם וכספי החברה, פרויקט CPT מומן במלואו ולהערכת החברה שים לב עכשיו ההלוואה הבכירה יחד עם הלוואת ה-.Pref ,יהיו מספיקים לצורך השלמת בניית פרויקט CPT יחד עם הלוואת הPREF. ולא כפי שרשמת. הבנת הנקרא. |10|
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    • שמנדריק
    • 31/12/2017 10:51
  • 8
    אני לא טועה

    זה הולך החוצה לא לטובת מימון הפרוייקט. אין צורך בכסף הזה למימון הפרוייקט כי ההלוואה של JPMORGAN סוגרת את המימון ומשאירה עודף. אתה כותב פה דברים לא נכונים ברצף. החוב לאג"חים הוא 1.6 מליארד ואחרי המימוש שנסגר כל הכסף נמצא בקופה. אתה פשוט לא מכיר את החברה. לך תבדוק את הדיווחים ותקשיב לשיחת הועידה שהייתה.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    • רועי77
    • 31/12/2017 10:44
  • 7
    אלה מניות PREF

    (שזה חוב שלנותניו זכות להמיר לאקויטי) וגם הוא הולך לטובת מימון הפרוייקט ולא החוצה. אתה טועה.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    • שמנדריק
    • 31/12/2017 10:41
  • 6
    נדמה לי שהיה לנו כבר דיון על אקסטל

    אז לא, אני מכיר את החברה טוב מאוד ומי שקנה כשדיברתי על אקסטל בפעם הקודמת הרוויח פה 10% בחודש. אני לא טועה ולא מטעה ואין שום קדימויות על הכסף הכל שייך לבעלי האג"ח. תבדוק קצת יותר טוב לפני שאתה יוצא בהכרזות.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    • רועי77
    • 31/12/2017 10:34
  • 5
    יש שני דברים בהודעה מהיום

    1. מימון לפרוייקט שמבטיח שהחברה לא תזדקק להון נוסף (גם כל השאר הפרוייקטים ממומנים במלואם). 2. מכירה של אחזקות בפרוייקט בשווי של 235 מליון דולר (וזה הולך לטובת בעלי האג"ח). במהלך החודשים האחרונים נעשו עוד עסקאות מימון מחדש כך שבקופה יש בערך 500 מליון דולר שמיועדים לבעלי האג"ח. כאמור, ההחזר לבעלי האג"ח מובטח לאחר חתימת העסקאות האלה (שתי עסקאות) והסיפור גמור סגור ונעול גם אם העולם יתהפך מחר.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    • רועי77
    • 31/12/2017 10:33
  • 3
    אחרי המימון מחדש של הפרויקט יש כסף

    כמובן לפידיון של אגח א. וכמובן שיהיו גם מכירות הלאה בפרוייקט שיובילו להכנסות נוספות. אני חושב שאם התשואות יתכנסו לאיזור חד ספרתי של 5-6 אחוז אז אקסטל יכולים להמשיך לעניין.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    • yossi_a
    • 31/12/2017 10:14
  • 2
    שמע, אני לא מכיר את אקסטל

    אבל ההודעה שלך גרמה לי לבדוק אם יש פה כסף על הרצפה, ועושה רושם שאתה טועה ומטעה. נכון ל-30.9 לחברה יש מזומנים בשווי של כ-130 מליון דולר. חוב אג"חים מעל 2 מיליארד ש"ח. וזה עוד לפני שבדרתי אם יש קדימויות על הכסף....איך זה מסתדר לך ?
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    • שמנדריק
    • 31/12/2017 10:08
  • 1
    יש להם למעשה את כל הכסף בקופה

    בשביל תשלומי האג"ח. אין להם עוד השקעות לעשות מהון עצמי. פרעון האג"ח כרגע למעשה מובטח.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    • רועי77
    • 31/12/2017 09:55