בהמשך לדיווח של קבוצת מגדל מיום 29 בנובמבר 2017 בדבר אישור עקרוני לביצוע הנפקה לציבור של סדרה חדשה של כתבי התחייבות נדחים של מגדל ביטוח גיוס הון, חברת בת של חברת הבת מגדל חברה לביטוח, מעדכנת החברה כי התקיים אתמול (רביעי) מכרז מקדים, בדרך של מכרז על שיעור הריבית, לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים, לקראת הנפקה אפשרית לציבור של אגרות חוב (סדרה ו’) של מגדל גיוס הון שיונפקו לראשונה ויירשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בהתאם לתשקיף.
במסגרת המכרז המקדים לאגרות החוב (סדרה ו’) הוגשו הזמנות לרכישת 2.4 מיליארד ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ו’), מתוכן קיבלה מגדל גיוס הון התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת 1.11 מיליארד ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ו’), בהיקף כספי כולל (ברוטו) של 1.11 מיליארד ש"ח ובשיעור ריבית שנתית שלא יעלה על 2.63%, אשר יהווה את שיעור הריבית המירבי לאגרות חוב (סדרה ו’) במכרז לציבור על פי דוח הצעת המדף, שבכוונת מגדל גיוס הון לפרסם.
יודגש, כי שיעור הריבית הסופי של אגרות החוב (סדרה ו’) ייקבע במסגרת ההצעה לציבור שתקיים מגדל גיוס הון, ככל שתקיים, שתיעשה במסגרת דוח הצעת המדף.
בעקבות הנפקה זו, מגדל משלימה את דרישות ההון לפי משטר סולבנסי 2. על פי חישוב שערכה מגדל ליום 31 בדצמבר 2016, לחברה היה עודף הון משמעותי של כ-4 מיליארד ₪ על פי אבני הדרך בתקופת הפריסה. עם זאת, היה על החברה להשלים סך של כ- 0.9 מיליארד ₪ עד ליום 31 בדצמבר 2024. הגיוס כאמור הינו מעבר לסכום הנדרש להשלמה.
את ההנפקה הוביל רועי אייזנמן, מנכ"ל מגדל בנקאות להשקעות, ממגדל שוקי הון.