קבוצת לוזון מודיעה כי ביום 26 בדצמבר 2017 הושלמה העסקה נשוא ההסכם שנחתם ביום 13 בספטמבר 2017 בין גזית-גלוב ישראל (פיתוח), בעלת השליטה הקודמת בחברה וג’י ישראל מרכזים מסחריים בע"מ ביחס לשטרי ההון והלוואת הבעלים שהעמידה גזית לחברה.
בהמשך לדיווחים המיידיים שפרסמה החברה ביום 23 בינואר 2017 בספטמבר וביום 27 2017 בדבר הקצאות פרטיות של מניות החברה לגזית כנגד ריבית שנצברה עד למועד ההקצאה הרלבנטי, על הלוואת גזית (כהגדרת המונח בדוח העסקה) ובדבר הפחתת קרן הלוואת גזית לסך של 100 מיליון ש"ח, מעדכנת החברה כדלקמן:
ביום 26 בדצמבר 2017, הומרה הלוואת גזית ל-100 מיליון ע.נ. אגרות חוב (סדרה ט’) של החברה שהקצתה החברה לגזית, מכח דוח הצעה פרטית שפרסמה החברה ביום 24 בדצמבר 2017, מכוחו הונפקו לגזית גם 3 מיליון כתבי אופציות (סדרה 4) של החברה.
ביום 26 בדצמבר 2017 ,הקצתה החברה לגזית 953,425 מניות של החברה כנגד ריבית שנצברה החל מיום 1 באוקטובר ועד ליום 26 בדצמבר 2017 ,כנגד הלוואת גזית וזאת מכח דוח הצעה פרטית שפרסמה החברה ביום 24 בדצמבר 2017. בוטל למפרע, רכיב הריבית שהיה קיים בכל שטרי ההון (סה"כ 495 מיליון ₪) ואשר תשלומו היווה תנאי לחלוקת דיבידנד.
גזית וג’י ישראל חתמו על ביטול של עסקת מכירת שטרי ההון (כך ששטרי ההון הוחזרו לג’י ישראל) והמניות שהוקצו בחודש ינואר 2017 בגין הריבית, הועברו לג’י ישראל. זכות ההמרה הופחתה כך שהינה ביחס לסכום של 94,536,000 ש"ח (חלף 125,000,000 ₪) מתוך קרן שטר ההון (אשר יהיה ניתן להמרה ל-72 מיליון מניות של החברה) והסכום המופחת כאמור )סך של 30,464,000 ₪) הועבר לחלק שאינו המיר. לעניין זה יצוין כי ג’י ישראל נטלה על עצמה מגבלה שלא להחזיק ביותר מ-18% מהונה המונפק והנפרע של החברה.
באותו מועד, ג’י ישראל ביקשה להמיר חלק מהרכיב ההמיר של שטרי ההון, למניות החברה במחיר של 1.3130 ש"ח למניה (להלן: "יחס ההמרה של הרכיב ההמיר"), באופן בו תחזיק מיד לאחר הקצאתן ורישומן למסחר (בהתחשב במניות שהוקצו כנגד ריבית ויועברו לג’י ישראל) יחד עם החזקות גזית, מכח המניות שהוקצו לה כנגד ריבית ויוותרו בבעלותה, 18% מהונה המונפק והנפרע של החברה
ביחס ליתרת הרכיב ההמיר שלא הומר למניות החברה באופן מיידי, הוא לא יקנה לג’י ישראל כל זכות למעט זכות ההמרה עצמה ולמעט זכות לקבלת יתרת שטר ההון בפירוק, לפני בעלי המניות בחברה (ככל ולא הומר קודם לכן)
ביחס ליתרת שטרי ההון, בסך של 370,000,000 ש"ח ובתוספת 30,464,000 ש"ח כאמור לעיל )סה"כ 400,464,000 ש"ח ולהלן: "יתרת שטרי ההון"), היא תומר לפרמיה בגין המניות שהוקצו כנגד הריבית, כהגדרתן לעיל (אשר תועברנה כאמור לעיל, לג’י ישראל).