חברת רבל השלימה אמש בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים בהנפקת סדרת אג"ח חדשה הניתנת להמרה למניות (סדרה ב’), במסגרתו גייסה כ-61.7 מיליון שקל. במכרז התקבלו הזמנות בהיקף כספי כולל של כ-187 מיליון שקל בהשתתפות גופים מוסדיים מהגדולים והמובילים בישראל, ועל רקע הביקושים הגדולים, הגדילה רבל את היקף הסדרה.
מחיר היחידה במכרז המוסדי נקבע על 1,020 שקל לכל 1,000 ע"נ אג"ח סדרה ב’, גבוה ממחיר המינימום שנקבע לצורך המכרז המוסדי. מחיר זה יהיה מחיר המינימום במכרז הציבורי שייערך היום, בו יוכל היקף הגיוס לגדול לכ-77 מיליון שקל.
אגרות החוב מסדרה ב’ נושאות ריבית שקלית קבועה בשיעור של 2.9%, המשולמת פעמיים בשנה; קרן האג"ח תיפרע בשלושה תשלומים שווים בין השנים 2020-2022, ומח"מ האג"ח עומד על כ-3.8 שנים. יחס כל 11.7 אג"ח ניתן להמרה למניה אחת של החברה.
את ההנפקה הובילו קונסורציום חתמים בהובלת רואסאריו קפיטל, דיסקונט קפיטל חיתום ואפסילון חיתום