קבוצת לוזון רשמה הצלחה גדולה במכרז הציבורי בהנפקת חבילה מאג"ח סדרה ט’ וכתבי אופציה סדרה 4, שבו גויסו כ- 26 מיליון שקלים.
אגרות החוב (סדרה ט’) וכתבי האופציה (סדרה 4) הוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה במחיר מינימום של 1,002 ש"ח ליחידה. סה"כ הוצעו 25,000 יחידות, בדרך של מכרז על מחיר היחידה כאשר הרכב כל יחידה הינו 1,200 ש"ח ע.נ אגרות חוב (סדרה ט’) ו- 400 כתבי אופציה (סדרה 4).
הביקושים הגדולים אפשרו לחברה לגייס במחיר של 1032 ליחידה, המשקף לאג"ח תשואה של 6.1% (ללא האופציות).
אג"ח סדרה ט’ הינו אג"ח שקלי להמרה, לא צמוד במח"מ של כ- 6.27 שנים, בעל קופון שנתי של 3.6%. האג"ח ניתנות להמרה ביחס של 360 ש"ח ע.נ אג"ח ט’ ל- 100 מניות החברה ככל וההמרה תתבצע עד ל- 30.6.2022, וכ- 720 ש"ח ע.נ אג"ח ט’ ניתנות להמרה ל- 100 מניות החברה ככל וההמרה תתבצע עד ל- 21.6.2027.
כתבי אופציה סדרה 4 ניתנים למימוש עד ה- 25.12.2021 במחיר מימוש של 85 אגורות. ההנפקה התבצעה בהובלת וליו בייס חיתום ובהשתתפות דיסקונט חיתום ואגוז.