כלל ביטוח חתמה על עסקה בסך של 300 מיליון דולר להשקעה בקרן הריט האמריקאית הפרטית-Carr Properties Corporation. במסגרת העסקה תשקיע כלל ביטוח סך של 300 מיליון דולר ותקבל כ-14% מהזכויות ההוניות ב Carr. העסקה משקפת את האסטרטגיה של כלל ביטוח בשנים האחרונות שמאופיינת בהשקעות אקוויטי ישירות בחברות איכותיות ומובילות שוק בתחומן.
קרן הריט הפרטית Carr מוחזקת בבעלות משותפת של אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ (51%) וקרן נדל"ן בניהול בנק ההשקעות JP Morgan (40%) והיתרה בידי משקיעים פרטיים בראשות Oliver Carr, מנכ"ל החברה. אלוני חץ נכנסה להשקעה בחברה בשנת 2013 ובשיתוף עם ההנהלה ו JP הובילה את החברה להפוך להיות אחת מחברות הנדל"ן המוערכות והאיכותיות בוושינגטון DC.
ענת לוין, משנה למנכ"ל ומנהלת חטיבת השקעות ופיננסים בכלל ביטוח, ציינה: "תיקי העמיתים הגדלים של כלל ביטוח מצריכים השקעה הולכת וגוברת בתחום הלא סחיר, וזאת על מנת לייצר תשואות מתאימות ויציבות לעמיתים, בעולם של ריביות נמוכות.
"השקעה בנדל"ן איכותי הינה השקעה המאופיינת בתנודתיות נמוכה יחסית לאפיקי השקעה הסחירים וחשובה מאד לגיוון תיקי העמיתים. ההשקעה בחברת Carr מהווה המשך לאסטרטגיה העסקית שאימצה כלל ביטוח בשנים האחרונות, לעבור מהשקעות נקודתיות ברכישת נכסי נדלן למעבר לניהול בפורטפוליו נכסים ולהשקעת אקוויטי ישיר בחברות נדלן באיכות גבוהה כמו Carr. נמשיך לחפש וליצור שותפויות אסטרטגיות עם גופים מובילים בתחומם בתחומי הנדל"ן, התשתיות ובכלל האפיקים הלא סחירים. אין לי ספק, כי Carr, אלוני חץ ו-JP Morgan הינם גופים מובילים, שהשותפות עימם תסייע לעמיתי כלל ביטוח להשיג תשואות גבוהות ויציבות לאורך שנים".
קובי שלום, סמנכ"ל בכיר ומנהל אגף האשראי והשקעות אלטרנטיביות בכלל ביטוח, ציין: "השקעה זו הינה עוד נדבך משמעותי בבניית תיק השקעות האקוויטי הלא סחיר. מזה שלוש שנים אני עמלים לייצר עבור עמיתי כלל ביטוח השקעות אקוויטי ישירות, ארוכות טווח, איכותיות ולצד שותפים מובילים בתחומם שנוכל להשקיע לצידם וליהנות מהמומחיות והניסיון המצטבר שלהם. לצד העשייה הענפה שאפיינה את כלל בתחומי התשתיות בשנים האחרונות מבוצעת כיום עסקה גדולה זו בתחום הנדל"ן המסחרי בארה"ב שהינו הראשון בגודלו בעולם. שוק זה הניב תשואות אטרקטיביות בשנים האחרונות ביחס לאפיקי השקעה אחרים. שוק הנדל"ן למשרדים בוושינגטון DC הינו מהמובילים בארה"ב ונהנה מיציבות וצמיחה מתמשכת לאור נוכחות ופעילות גורמי הממשל בעיר".