חברת ריט 1 דיווחה היום (ד’) על השלמת מהלך החלפת אג"ח שנועד להאריך את מח"מ החוב של החברה. הצעת הרכש מחליפה את אג"ח סדרה ג’ של החברה באג"ח סדרה ה’, לפי יחס החלפה של 0.944. בסך הכל צפויה ריט 1 לרכוש 208.6 מיליון ע.נ. אג"ח ג’, המשקף רכישה של כ-51% מהיקף סדרה ג’, ותמורתם להנפיק למחזיקים אג"ח ה’ בהיקף של 196.9 מיליון ע.נ.
סדרת אג"ח ג’ של ריט 1 הונפקה לראשונה בשנת 2013 והיקפה הכולל כ- 406 מיליוני ₪ ע.נ, במח"מ של 1.7 שנים, ומועד הפדיון הסופי שלה הוא מרץ 2021. תמורתה הציעה ריט 1 למחזיקים את אג"ח ה’ שהונפקה לראשונה בשנת 2015 והיקפה הכולל מסתכם לכ- 267 מיליון ₪ ע.נ, במח"מ של 7.5 שנים, אשר מועד הפדיון הסופי שלה הוא ספטמבר 2028. בסך הכל לחברה ארבע סדרות אג"ח בהיקף של 1.58 מיליארד ₪.
דרור גד, יו"ר דירקטוריון ריט 1: "החלטנו לצאת למהלך בעקבות סביבת הריבית הנמוכה והרצון להאריך את מח"מ החוב שלנו. המהלך הופך את החברה לבעלת המח"מ הארוך ביותר בשוק ההון הישראלי. ההיענות הגבוהה, והיקף ההצעות שקיבלנו, מעידים על האמון שיש למשקיעים בחברה ובמהלכים שהיא עושה."