בהמשך לדיווח מיידי של שפע ימים בדבר קבלת אישור לפרסום תשקיף הצעה ורישום למסחר בבורסה הראשית בלונדון (LSE) של חברת הבת, שפע ימים (א.ט.מ) בע"מ, החברה מדווחת כי אתמול, ה-18 בדצמבר 2017 ,נרשמו מניות חברת הבת למסחר ב- LSE והחל המסחר בהן.
עם הרישום למסחר השלימה חברת הבת גיוס של כ-4 מיליון פאונד, שעיקרו נובע מהמרה למניות של חברת הבת, של הלוואות המירות שהעמידו משקיעים בחברת הבת במסגרת ההנפקה והמרת חובות של חברת הבת. סכום הגיוס האמור, בקיזוז עלויות ההנפקה, עמלות והמרת התחייבויות כאמור, ישמש את חברת הבת למימון פעילות האקספלורציה בהתאם לתוכניות העבודה שפורטו במצגת שפורסמה על ידי החברה במסגרת דיווח מיידי מיום 12.11.2017.
בעקבות הקצאת מניות חברת הבת כאמור, דולל שיעור החזקותיה של החברה בחברת הבת לכ-50.64% ולאחר המרת חוב החברה ליו"ר הדירקטוריון למניות חברת הבת המוחזקות על ידי החברה שהועברו ליו"ר בהתאם להחלטת אסיפת בעלי המניות מיום 27.11.2017 ,מהווה שיעור החזקות החברה כ-48.91% ממניות חברת הבת.
עוד יצויין כי בעלי העניין השתתפו בהנפקה בדרך של המרת יתרת החוב של חברת הבת אליהם - חלף תשלום החוב במזומן – בהתאם להחלטת אסיפת בעלי המניות הנ"ל, ובתמורה הוקצו להם מניות המהוות כ-2.31% ממניות חברת הבת.
במידה וימומשו כל האופציות שנרכשו על ידי המשקיעים במסגרת ההנפקה, יעמוד שיעור אחזקות בעלי העניין על כ-7.75% בדילול מלא ואחזקות החברה בחברת הבת על כ-33.18% בדילול מלא.