בנק מזרחי טפחות מגדיל את היקפה של הנפקת כתבי ההתחייבויות הנדחים שלו ("אג"ח קוקו") עם מנגנון לספיגת הפסדים, בעקבות הביקושים שהתקבלו במכרז המוסדי.
כתבי ההתחייבות הנדחים הוצעו למשקיעים מסווגים בדרך של מכרז על שיעור הריבית, כאשר כל יחידה כוללת 50 אלף ש"ח ע.נ. כתבי התחייבות נדחים (סדרה 47). במסגרת המכרז למוסדיים קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים, לרכישת כתבי התחייבות נדחים בהיקף כספי כולל של 974.4 מיליון ש"ח. שיעור הריבית השנתית של כתבי ההתחייבות הנדחים שנקבע במכרז המוסדי, אשר יהווה בהצעה לציבור את שיעור הריבית המרבי של כתבי ההתחייבות הנדחים, הינו 1.06%.
לאור ביקושים במכרז כאמור, בוחנים בזרוע ההנפקה של הבנק אפשרות להגדלת הגיוס באופן שבו סך הגיוס יהיה עד 770 מיליון ש"ח ע.נ., ובהתאם לכך להיענות להתחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 13.5 אלף יחידות בהיקף כספי של 675 מיליון ש"ח ע.נ. כתבי התחייבות נדחים.
חברות דירוג האשראי אישרו את הרחבת ההנפקה: בהמשך לדוח פעולת דירוג מיום ה- 4.12.2017, מידרוג קובעת דירוג Aa3.il(hyb) באופק יציב לכתבי התחייבות נדחים (CoCo-סדרה 47) בסך של עד 770 מיליון ₪ ערך נקוב שיונפקו באמצעות מזרחי טפחות חברה להנפקות במקום סכום של 600 מיליון ₪ ערך נקוב שדורג קודם לכן. P&S מעלות מודיעה על מתן דירוג ’-ilAA’ לכתבי התחייבות סדרה 47 עם מנגנון ספיגת הפסדים בהיקף של עד 770 מיליון ₪ ע.נ שיונפקו על ידי מזרחי טפחות. סכום זה כולל את המסגרת בסך 600 מיליון ₪ ע.נ. שאושרה ב-4 בדצמבר.