פז נפט דיווחה הערב על תוצאות ההנפקה על פי דוח הצעת המדף שפורסם ב-12 בצדמבר, 2017, על פי תשקיף מדף שפורסם בחודש אוגוסט.
על פי דוח הצעת המדף, הוצעו לציבור עד 470 מיליון ש"ח ע.נ. של אגרות חוב סדרה ז’ ב- 470 אלף יחידות כאשר כל יחידה כוללת אלף ש"ח ע.נ., בדרך של הצעה אחידה במכרז על שיעור קבוע של ריבית שנתית צמודה שתשאנה אגרות החוב, באופן בו שיעור הריבית לא יעלה על 1.23%.
החברה קיבלה התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים אשר התחייבו להזמין מתוך היחידות המוצעות לציבור 400 אלף יחידות של אגרות חוב סדרה ז’, המהוות כ-85.1% מסך היחידות המוצעות, כמפורט בדוח הצעת המדף.
במסגרת המכרז התקבלו בסך הכל 52 הזמנות לרכישת 400,070 יחידות, כולל 50 הזמנות במסגרת התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, המפורטות בדוח הצעת המדף, לרכישת 333,133 יחידות.
התמורה המידית ברוטו שתתקבל על ידי החברה במסגרת הנפקת אגרות החוב סדרה ז’ מסתכמת ב- 400,070,000 ש"ח.