חברת פרטנר מודיעה על תוצאות ההנפקה על-פי דוח הצעת מדף של החברה מ-10 בדצמבר 2017, שפורסם על-פי תשקיף המדף של החברה מיום 3 ביוני 2015, שתוקפו הוארך עד ליום 2 ביוני 2018.
על-פי דוח ההצעה, הציעה החברה לציבור אגרות חוב כדלקמן: עד 455,000,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ו’) רשומות על שם בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א, אשר הוצעו בדרך של הרחבת סדרה, שאינן צמודות למדד כלשהו. אגרות החוב (סדרה ו’) הוצעו ב-455,000 יחידות, בדרך של מכרז על מחיר ליחידה, אשר לא יפחת מ-1,027 ש"ח ליחידה כשהרכבה של כל יחידה הינו 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ו’). אגרות החוב (סדרה ו’) נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של 2.16% ואינן צמודות (קרן וריבית) לבסיס הצמדה כלשהו.
להלן תוצאות המכרז לרכישת היחידות של אגרות החוב (סדרה ו’) שהתקיים ביום 11 בדצמבר 2017: במכרז נתקבלו 48 הזמנות לרכישת 389,483 יחידות של אגרות החוב (סדרה ו’) של משקיעים מסווגים, בהתאם להתחייבויות מוקדמות שלהם כמפורט בדוח ההצעה, ולא התקבלו הזמנות מן הציבור. ב. מחיר היחידה שנקבע במכרז הינו 1,027 ש"ח. בהתאם לתנאי ההצעה הוקצו 389,483 יחידות אגרות חוב (סדרה ו’), כדלקמן:
34 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 289,389 יחידות אגרות חוב (סדרה ו’) הנוקבות במחיר הגבוה מהמחיר האחיד, נענו במלואן.
14 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 100,094 יחידות אגרות חוב (סדרה ו’) הנוקבות במחיר האחיד - נענו במלואן.
התמורה המיידית ברוטו שצפוייה להתקבל על-ידי החברה במסגרת ההצעה לציבור מסתכמת בסך של 400 מיליון ש"ח.