פרוטרום מודיעה כי בעלי המניות של חברת אנזימוטק בע"מ, חברה ציבורית ישראלית שמניותיה נסחרות בנאסד"ק אישרו היום ברוב גדול את עסקת המיזוג בין פרוטרום לבין אנזימוטק. העסקה אושרה באסיפה הכללית של אנזימוטק שהתכנסה ביום 11 בדצמבר, 2017 ברוב של 99.9% מבין בעלי המניות שנכחו באסיפה והזכאים להצביע.
בעקבות אישור האסיפה הכללית של אנזימוטק, השלמת עסקת המיזוג צפויה תוך 30 יום ממועד זה, לאחריה תימחק אנזימוטק מהמסחר בנאסד״ק ותהפוך לחברת בת בבעלות מלאה של פרוטרום.
עבור רכישת מלוא הבעלות באנזימוטק תשלם פרוטרום כ-210 מיליון דולר, נטו ממזומן, פיקדונות וני״ע שבקופת אנזימוטק ) כולל עלות פדיון אופציות ויחידות מניה חסומות (RSU’s) והוצאות עסקה משוערות). עסקת המיזוג שאושרה תתבצע לפי מחיר של 11.9 דולר למניית אנזימוטק שישולם לבעלי מניותיה עם השלמת העסקה.
פרוטרום נערכת למיזוג מלא של פעילות אנזימוטק עם חטיבת חומרי הגלם הטבעיים הייחודיים שלה, תוך מיצוי מירבי ומהיר של הסינרגיות הרבות הקיימות בין פרוטרום לאנזימוטק באופן שיביא להאצת הצמיחה לשיפור במבנה ההוצאות ולשיפור מהותי ברווחיות פעילות אנזימוטק.
אורי יהודאי, נשיא ומנהל העסקים הראשי של קבוצת פרוטרום, אמר היום "אנחנו נמצאים בשלבי סיום של בניית תכנית המיזוג המלאה של כל פעילויות אנזימוטק עם פרוטרום שתאפשר שילוב מלא מהיר ויעול של הפעילויות הגלובליות של שתי החברות בתחומי ההנהלה, המו"פ, השיווק, המכירות, היצור ושרשרת האספקה. במסגרת המיזוג וההתייעלות המירבית יחובר מטה פרוטרום בישראל עם אנזימוטק במפעלה החדיש והמודרני של אנזימוטק במגדל העמק.
"נפעל להאצת הצמיחה של הפעילויות המשותפות של פרוטרום ואנזימוטק, תוך ניצול מירבי של אפשרויות ה-Cross-Selling המהותיות הגלומות ברכישה, פיתוח עסקי מהותי שיאפשר הרחבת עסקי אנזימוטק למדינות נוספות בהן לפרוטרום יש נוכחות והרחבת סל המוצרים לבסיס הלקוחות הקיים של אנזימוטק ופרוטרום. בנוסף, נפעל להשגת יעילות עסקית ותפעולית מירבית, לשיפור במבנה העלויות וניצול הפוטנציאל הרב הטמון בהשקעות הגדולות שנעשו באנזימוטק, בדגש על ניצול מיטבי של מפעלה החדיש בו הושקעו כ-40 מיליון דולר וצנרת המוצרים החדשים שפותחו בהשקעה של כ-30 מיליון דולר במעבדות המו"פ של אנזימוטק בשנים האחרונות".
"אנו רואים במיוחד במגזר התזונה (Specialty Nutrition) של אנזימוטק חלק חשוב באסטרטגיית הצמיחה הרווחית העתידית שלנו, שתתרום להרחבת סל הפתרונות הכוללים ללקוחות שתי החברות בתחומי התרופות, תוספי התזונה, המזון הייעודי לתינוקות בתחום תחליפי חלב האם והמזון הייעודי לקשישים (Elderly clinical nutrition). נקצה משאבים נוספים להאצת הצמיחה שלנו בתחומים אלו, בהם אנו רואים פוטנציאל עסקי משמעותי.
"אנו מתקדמים בבחינת חלופות אסטרטגיות לפעילות תחום המזון הרפואי (Vaya), שייושמו על מנת למקסם את הערך הנובע מהפעילות לבעלי המניות של פרוטרום.
יהודאי הוסיף כי "פרוטרום רואה באנזימוטק בסיס משמעותי להקמת מרכז מצוינות של מו״פ וחדשנות בישראל, שירכז את פעילויות המו״פ הקיימות של שתי החברות, ויהווה בסיס גלובלי לפיתוח טכנולוגיות חדשניות לתחום חומרי הגלם הייחודיים לעולמות המזון והבריאות, תוך שילוב וניצול מירבי של תשתית המו"פ של אנזימוטק גם עם חממת החדשנות שמקימה בימים אלה פרוטרום לאחר זכייתה במכרז הרשות הלאומית לחדשנות.
"החדשנות וההשקעה במו"פ ייחודי הם הבסיס להבטחת המשך הצמיחה המהירה, הרווחית והייחודית שלנו. מעל 750 אנשי מו"פ ב-82 מעבדות בעולם יקבלו חיזוק מהגדלת ההשקעות ומבניית מרכז המצוינות בישראל. בנוסף, נפעל להרחבת המו"פ החיצוני בשילוב שיתופי הפעולה הרבים עם אוניברסיטאות, מכוני מחקר וסטארט-אפים בכל העולם כדי להביא ערך מוסף מירבי וייחודי לכ-30,000 לקוחותינו במעל 160 מדינות".