אליום מדיקל (ת"א: אלמד), חברת מכשור רפואי ישראלית, המתמחה בטכנולוגיות זעיר פולשניות, הודיעה היום על הקצאה פרטית של מניות חסומות (מניות רגילות הכפופות לכללי החסימה לפי כל דין בגין הנפקה פרטית) בתמורה לסך של כ-7 מיליון שקל המשקף מחיר למניה בסך של 1.4 שקל. מחיר הגבוה בכ-15% ממחיר הסגירה של המניה בסיום יום המסחר הקודם.
במסגרת ההנפקה הפרטית, יוקצה ללא תמורה עבור כל מניה, כתב אופציה (סדרה 7) הניתן למימוש עד ליום 20 בספטמבר 2018, כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש בסך של 1.73 ש"ח. החברה פועלת להקצות את המניות בכפוף לקבלת אישור הבורסה לרישום המניות למסחר. המניות המוקצות תקננה זכויות סטנדרטיות לקבל הזמנות, להשתתף ולהצביע באסיפות החברה.
אסף אלפרוביץ, מנכ"ל קבוצת אליום: "אנו רואים בהשקעה הפרטית של קבוצת המשקיעים מארה"ב ומישראל המתמחה במדעי החיים, הבעת אמון באליום, באסטרטגיה שלה ובמוצריה החדשניים, וכן בנכסים וקווי המוצרים של החברה שהינם בעלי פוטנציאל השבחה משמעותי. הגיוס מחזק את מאזן החברה ויאפשר לקדם את תוכניתנו העסקית ואת מהלכינו האסטרטגיים.
"במסגרת הגיוס תשקיע קבוצת משקיעים אמריקאית בעלת ניסיון רב וקשרים ענפים בתחום מדעי החיים לראשונה בחברה. כמו כן, קרן מילץ’ אשר הינה בעלת מניות מהותית בחברה ומיוצגת על ידי הדירקטור ד"ר דיויד מילץ’, תשקיע ואף תגדיל את שיעור אחזקתה בעקבות הגיוס", הוסיף אלפרוביץ.