חברת הנדל"ן בראק אן.וי הודיעה היום כי חתמה על הסכם לרכישת מלוא הזכויות במתחם קרקע של כ- 193 דונם בעיר דיסלדורף בגרמניה (כ-600 אלף תושבים), בירתה של המדינה הפדרלית North Rhein Westphalia (המדינה המאוכלסת בגרמניה ושכלכלתה תורמת כ-22% מהתמ"ג הגרמני) בתמורה לכ-133 מיליון אירו.
הרכישה צפויה להיות ממומנת ע"י הלוואה מבנק גרמני בגובה של כ-93 מיליון אירו והיתרה ממקורותיה העצמיים של החברה. יש לציין, כי נכון לדוחות 30.9.2017 לחברה, בסולו, מזומן בהיקף של כ- 75 מ’ אירו ובנוסף מסגרות אשראי לא מנוצלות בבנקים גרמניים בהיקף של כ-58 מ’ אירו.
החברה מעריכה, על סמך התב"ע שבהליכי אישור מתקדמים, כי ניתן יהיה לפתח על הקרקע כ-1,300 יח"ד ועוד כ-30 א’ מ"ר למסחר, משרדים גני ילדים ובית ספר. התב"ע והסכם התשתיות הציבוריות הנלווה מצויים בשלבי אישור מתקדמים מאד בעיריית דיסלדורף. אי לכך צופה החברה, כי התב"ע תפורסם לציבור עד סוף 2018 מה שיאפשר לחברה לקבל היתרי בניה ולהתחיל בפיתוח הפרויקט במהלך שנת 2019.
חטיבת הקרקע הנרכשת, המהווה את חלקת הקרקע הגדולה האחרונה בעיר הזמינה תיכנונית לפיתוח והקמת שכונת מגורים גדולה, ממוקמת שכונת Gerresheim (כ-30 א’ תושבים) ממזרח למרכז העיר דיסלדורף, בצמוד ומדרום לשכונת היוקרה Grafenberg ובקרבה ליער Grafenberg. השלמת העסקה והעברת התמורה נקבעה ליום 28 לפברואר 2018.
העסקה, אותה מסווגת החברה כבעלת תרומה יוצאת דופן לאסטרטגיה העיסקית ארוכת הטווח של החברה, תתרום ל: א. הפיכת החברה ליזם המגורים הדומיננטי בעיר דיסלדורף באופן שיאפשר לחברה ניצול אופטימלי של יתרונות לגודל, הן בהיבט מחירי המכירה בעיר ובן בהיבט עלויות הביצוע. הנכס הנרכש הינו חטיבת הקרקע הגדולה האחרונה בעיר הזמינה תכנונית לפיתוח שכונת מגורים גדולה. החברה צופה כי החל משנת 2020 יהיו רק שלושה פרויקטים גדולים (לפיתוח של מעל 200 יח"ד) למגורים בעיר דיסלדורף מתוכן יהיו בבעלות החברה 2 פרויקטים (גרפנטל וגרסהיים) שיהוו חלק מהותי ממלאי יח"ד המתוכנן והלא בנוי בעיר. החברה תחזיק, יחד עם הנכס הנרכש, במלאי דירות לפיתוח של כ-2,400 יח"ד, מתוכן כ- 2,250 יח"ד בעיר דיסלדורף.
ב. הרחבת ה-Pipeline בתחום היזום למגורים לעשר השנים הקרובות תוך הכפלת היקף הפיתוח, מכ- 100-125 יח"ד בשנה כיום לכ-200-250 יח"ד בשנה לאחר אישור התב"ע לחטיבת הקרקע הנדונה, וזאת לאור פיתוח של מס’ פרויקטים במקביל במיקומים שונים בעיר ללא חשש מקניבליזציה במחירי המכירה.
בנוסף מציינת החברה, כי החשיפה לתחום היזום למגורים למרות הרכישה תישאר עדיין נמוכה יחסית - רק כ-17% מסך המאזן וכ-10% מסך ההלוואות במאוחד. כמו כן, כמהלך אסטרטגי, הקטינה החברה את המינוף LTV)) בשנים האחרונות מרמה של 55% בסוף שנת 2015 לרמה של 43% בתום הרבעון השלישי לשנת 2017, וזאת במקביל להגדלת הנזילות, מה שמאפשר לה לבצע עסקאות גדולות ובעלות משמעות אסטרטגית לעסקי החברה, כדוגמת העסקה הנ"ל, תוך שמירה על רמות מינוף נמוכות בהתאם לרמת הדירוג שלה.
אופיר רחמים, מנכ"ל משותף בבראק אן.וי: "אנו שמחים לדווח, כי לאחר מאמצים אינטנסיבים לאורך החודשים האחרונים ובהמשך לגיוס ההון שביצעה החברה בתחילת השנה, עלה בידינו להבטיח את רכישת חטיבת הקרקע החדשה שתכפיל את מלאי הדירות בפיתוח של החברה ותבטיח את ה-pipeline בתחום היזום למגורים לעשר השנים הקרובות בעיר חזקה כלכלית כמו דיסלדורף".