בנק ירושלים מדווח על הצלחה גדולה בשני מכרזים מוסדיים להנפקת שתי סדרות אג"ח ובהן הוא זכה בשלב המוסדי לביקושים של יותר מפי 3 מהסכום שתוכנן לגייס, שעמדו בסך הכל על 1.22 מיליארד שקל. ההנפקה הובלה על ידי דיסקונט קפיטל חיתום ובצד המשפטי ליווה את הבנק משרד עורכי הדין, הרצוג פוקס נאמן.
הסדרה הראשונה שהונפקה היא סדרת אג"ח מסוג COCO (סדרה 12) במח"מ 4.8 (בהנחת פירעון מוקדם) – ריבית המכרז נקבעה על 1.9% המגלמת מרווח של 2.2% מעל אג"ח ממשלתי מקביל. לסדרה זו קיבל בנק ירושלים ביקושים בסך של כ-220 מיליון שקל, הבנק מדווח כי נענה ל-100 מיליון שקל מתוכם.
הסדרה השנייה שהנפיק בנק ירושלים היא סדרה י’ - אג"ח רגיל מח"מ 5.3 – ריבית המכרז נקבעה על 0.68% המגלמת מרווח של 0.89% מעל אג"ח ממשלתי מקביל. בסדרה זו מדווח בנק ירושלים על ביקושים של מעל מיליארד שקל, לאור הביקוש הגדול והמחיר הנמוך שנגזר ממנו החליט בנק ירושלים להיענות ל-400 מיליון שקל מתוכם.
עודד קרביץ, מנהל מחלקת ניהול פיננסי בבנק ירושלים, מסר: "אנחנו רוצים להודות לכל הגופים המוסדיים שהשתתפו בהנפקה והביעו אמון בבנק ירושלים". לירן רזמוביץ, מנכ"ל דיסקונט קפיטל חיתום, הוסיף: "אנחנו מודים לבנק ירושלים על שיתוף הפעולה וגאים בכמות הביקושים הגבוהה שרשמה ההנפקת האג"ח המוצלחת של בנק ירושלים".