בהמשך להודעה של כיל מיום 19 באוקטובר 2017, החברה מדווחת כי היום (חמישי) התקשרו מספר חברות-בנות של החברה בהסכם למכירת היחידות העסקיות הפועלות בתחומי בטיחות אש ותוספי שמנים (P2S5 – זרחן פנטה סולפיד) ל-SK Capital, חברת השקעות פרטית המתמחה בהשקעה בחברות בענפי החומרים מיוחדים, כימיקלים ופרמצבטיקה. התמורה הצפויה להתקבל במסגרת העסקה הינה כ-1 מיליארד דולר ארה"ב.
העסק הנמכר מהווה חלק מקו מוצר התוספים המתקדמים של חטיבת כיל פתרונות מיוחדים, הפועל כיום בצפון ודרום אמריקה, אירופה, אוסטרליה ואסיה. יחידת בטיחות האש של כיל מהווה ספק מוביל של כימיקלים ושירותים ללוחמה בשריפות יער ושל קצף מסוג A ו-B לכיבוי שריפות.
קו העסקים של תוספי השמנים של כיל משמש בייצור תוספי סיכה לשמנים, כימיקלים לתעשיית הכרייה וחומרי הדברה. בשנת 2016 תרם העסק הנמכר של כיל כ-245 מיליון דולר ארה"ב למכירות כיל וכ-79 מיליון דולר לרווח התפעולי. ב-12 החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2017 תרם העסק הנמכר של כיל כ-294 מיליון דולר ארה"ב למכירות כיל וכ-112 מיליון דולר לרווח התפעולי.
השלמת עסקת המכירה צפויה במהלך המחצית הראשונה של שנת 2018, בכפוף להתקיימותם של מספר תנאים מתלים מקובלים הנקובים בהסכם המכירה, לרבות קבלת אישורי הרשויות המוסמכות. החלטתה של כיל על מכירת העסק, כאמור, עולה בקנה אחד עם התכנית האסטרטגית של החברה, כפי שפורסמה בעבר, למכירת פעילויות עסקיות בעלות סינרגיה נמוכה לפעילות החברה, להתמקדות בשרשרת המינרלים, להפחתת יחס החוב ולייצור תזרימי מזומנים אשר ישמשו ליוזמות צמיחה.
בכיל מדגישים כי אין ודאות שהעסקה תושלם ו/או כי העסקה תושלם ו/או כי תושלם בהתאם לתנאים האמורים לעיל בדיווח זה. ככל שהעסקה תושלם תדווח החברה על כך בהתאם, לרבות אודות ההשפעות התוצאתיות של העסקה על הדוחות הכספיים.
נציין כי מי שטיפל בעסקה הוא בנק אוף אמריקה מריל לינץ’.