קבוצת לוזון השלימה אתמול את המכרז הציבורי להרחבת אג"ח סדרה ח’. החברה ביקשה לגייס כ-20 מיליון ע.נ במחיר מינימום של 103.8 אג’, במכרז התקבלו ביקושים של פי 2 והחברה קיבלה כ- 40 מיליון ע.נ במחיר של 106.5 אג’ השווה למחיר הבסיס, המשקף תשואה לפדיון של 4.6%. התמורה ברוטו בגין הקצאת 20.7 מיליון אגרות החוב (סדרה ח’) שהוצעו לציבור על פי תשקיף המדף ודוח הצעת המדף היא 22.1 מיליון ש"ח.
אג"ח סדרה ח’ הינו אג"ח סטרייט במח"מ של כ- 4.2 שנים צמודות מדד ומוגבלת עד ל- 180 מיליון ₪ ע.נ. לאג"ח בטוחה של שעבוד שלילי על השקעות החברה בדורי אנרגיה (הלוואת בעלים ומניות) בכפוף לאישור בית המשפט, יירשם לטובת מחזיקי האג"ח שעבוד על החזקות קבוצת לוזון בדורי אנרגיה וכן על הזכויות הנובעות מהן, לרבות זכויות להחזר הלוואות בעלים. ההנפקה בהובלת וליו בייס חיתום ובהשתתפות דיסקונט חיתום ואגוז.