אי.בי.אי. בית השקעות מודיע על התקשרותה של החברה הבת אי.בי.אי קפיטל נאמנויות בהסכם עם תמיר פישמן ושות’ בע"מ, אשר במסגרתו ועם השלמתו תרכוש קפיטל 179.3 אלף מניות רגילות בנות 1.00 ש"ח ע"נ כל אחת המהוות 100% מהון המניות המונפק של חברת תמיר פישמן ניהול השקעות, חברה בבעלותה המלאה של תמיר פישמן.
עיקרי הסכם הרכישה: בתמורה ל-38 מיליון ש"ח שישולמו במועד השלמת העסקה, תמכור תמיר פישמן לקפיטל את מלוא מניות תמיר פישמן השקעות המוחזקות על ידה, כאמור. בנוסף, במועד השלמת העסקה תעביר תמיר פישמן לידי קפיטל שטרי הון שהונפקו על ידי תמיר פישמן השקעות לתמיר פישמן וחברות קשורות אליה כך שיהיו על שמה ולטובתה של קפיטל בלבד.
התנאים המתלים לביצוע העסקה: קבלת אישור הממונה על ההגבלים העסקיים לביצוע העסקה מבלי שאישור כאמור יהיה מותנה בתנאים ובכפוף לכך שאם אישור כאמור הותנה בתנאי או תנאים שיש בהם בכדי להכביד על קפיטל או תמיר פישמן השקעות, תהא קפיטל רשאית לקבוע שהתנאי המתלה כאמור בסעיף קטן זה התמלא; מאז חתימת ההסכם לא חל שינוי מהותי לרעה; אין שינוי מהותי לרעה בתקפות ונכונות מצגי תמיר פישמן; התקבלו מכתבי כוונות להסרת השעבודים הקיימים על נכסי תמיר פישמן השקעות; יוסר השעבוד לטובת בנק הפועלים המוטל על נכסי תמיר פישמן השקעות.
בנוסף לאמור לעיל, במסגרת הסכם הרכישה נקבע מנגנון שיפוי, המקים חובה לתמיר פישמן לפצות ולשפות את קפיטל בגין כל דרישה, תביעה, טענה, נזק, חבות או הוצאה אשר ייגרמו לקפיטל בגין הפרה של מצגים או התחייבות על ידי תמיר פישמן וכן כל דרישה או תביעה אשר עילתן טרם השלמת העסקה.
יצוין כי לגבי חלק ממצגי תמיר פישמן הוגבלה תקופת השיפוי. כמו כן, יצוין כי חובת השיפוי כפופה לנזק מינימאלי וכן לתקרת שיפוי מקסימאלית, למעט במקרים של זדון או מרמה.
מועד השלמת העסקה נקבע ליום העסקים השלישי שלאחר התקיימותם של כל התנאים המתלים המפורטים או במועד אחר לאחר השלמת כל התנאים המתלים שיוסכם בין הצדדים, אולם בכל מקרה לא לפני יום 2 בינואר, 2018.