אלקטרה נדל"ן מפרסמת את תוצאות הנפקת אגרות חוב מסדרה ה’ לציבור, על פי דוח הצעת מדף מיום 23.11.17.
החברה הציעה לציבור עד 147.5 מיליון ש"ח ערך נקוב אג"ח ה’, אשר הוצעו ב-111.7% מערכן הנקוב, לא צמודות קרן וריבית למדד כלשהו או למטבע כלשהו. אגרות החוב הוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה, ב-147.5 אלף יחידות, הכוללות, כל אחת, 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב בדרך של מכרז על מחיר היחידה אשר לא יפחת מ-1,117 ש"ח ליחידה.
במכרז שהתקיים אתמול (ראשון) התקבלו 34 הזמנות לרכישת 118 אלף יחידות, כולן נתקבלו על-פי התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים. מחיר היחידה אשר נקבע במכרז הינו 1,117 ש"ח.
בסך הכל תנפיק החברה על-פי תוצאות המכרז 118 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב מסדרה ה’ של החברה. התמורה הכוללת ברוטו שתשתלם לחברה בגין הנפקת האג"ח הינה כ-131.8 מיליון ש"ח. הצעת אגרות החוב לא הובטחה בחיתום.