קנון הולדינגס מודיעה כי Inkia אנרגיה בע"מ ("אינקיה"), חברה בת בבעלותה המלאה של IC Power, התקשרה בהסכם למכירת מלוא פעילותה באמריקה הלטינית והקריביים במזומן תמורת 1,177 מיליון דולר בתוספת עודף מזומנים בקבוצה מאוחדת באיחוד יחסי בסגירה מעל ל-49.9 מיליון דולר (נכון ליום 30 בספטמבר 2017, המזומנים המאוחדים של אינקיה באיחוד יחסי הסתכמו בכ-192 מיליון דולר) ל-I Squared Capital, חברת אקוויטי פרטית בתחום התשתיות.

 

מחיר הרכישה הראשוני כפוף למספר התאמות, לרבות בגין שינויים בהון חוזר וחוב שטרם נפרע בסגירה בהשוואה ל-30 ביוני 2017, וכן התאמה כלפי מעלה עד להיקף המזומן של קבוצת אינקיה באיחוד יחסי במועד הסגירה העולה על 49.9 מיליון דולר. במסגרת העסקה, ירכוש הקונה את אגרות החוב של אינקיה בסך 450 מיליון דולר, אשר הונפקו בנובמבר 2017.

 

המכירה מהווה חלק מהאסטרטגיה של קנון לספק לבעלי המניות שלה גישה ישירה לעסקיה, כולל באמצעות מונטיזציה של עסקיה. העסקה כוללת רק את עסקי Latam. הנכס הישראלי של איי.סי פאוור, או.פי.סי אנרגיה, אינו נמכר כחלק מהעסקה.

 

בנק ההשקעות מריל לינץ’ שימש כמתווך בעסקה.

 

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש