חברת אלקטרה נדל"ן פרסמה היום תוצאות מכרז מוסדי להנפקת אגרות חוב מסדרה ה’ של החברה. אגרות החוב הוצעו ביחידות הכוללות כל אחת 1,000 ש"ח ע.נ. של אגרות החוב.
במסגרת המכרז, הגישו המשקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת כ-378.5 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ה’). מתוך התחייבויות אלה, קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות לרכישת 118 אלף יחידות הכוללות 118 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב, במחיר ליחידה שלא יפחת מ-1,117 ש"ח ובהקצאה חלקית בשיעור של כ-20.14% למזמינים במחיר שנקבע ובהיקף כספי כולל של כ-131.8 מיליון ש"ח. מחיר יחידה זה יהווה את מחיר היחידה המזערי לאג"ח במכרז לציבור על-פי דוח הצעת המדף, כאשר מחיר היחידה הסופי לאגרות החוב ייקבע במסגרת ההצעה לציבור.