פוקס מודיעה כי היום, 21 בנובמבר 2017 נחתם מסמך הבנות לא מחייב בין בעלי מניות בחברת ללין נרות וסבונים בע"מ (המוחזקת ב-% 50 על ידי מניות החברה), החברה וחברת החזקות בינלאומית שהינה בעלת שליטה בחברה בעלת פעילות בינלאומית ענפה בתחום מוצרי הטיפוח והקוסמטיקה בקשר עם עסקה לרכישת מניות של ללין על ידי השותף האסטרטגי, אשר הביע את כוונתו לשמש בין השאר מנוע צמיחה משמעותי לפעילות הבינלאומית של ללין.
במסגרת מסמך ההבנות , הסכימו הצדדים לתקופת בלעדיות של עד 40 ימי עבודה, במסגרתה ינהלו הצדדים מו"מ בקשר עם עסקה לפיה ירכוש השותף האסטרטגי מהמוכרים: רויטל לוי אחזקות בע"מ ומירב כהן אחזקות בע"מ, המחזיקות כל אחת, נכון למועד הדוח, 25% מהון המניות של ללין(בחלקים שווים ) מניות המהוות ביחד %25 מהון המניות של ללין, לפי שווי של 350 מיליון ש"ח . במסגרת העסקה נקבע כי החברה תהיה רשאית לרכוש מהמוכרים עד אחוז מהון המניות של ללין כפי שיוסכם בין הצדדים.
כמו כן, תוענק לשותף האסטרטגי אופציה אשר תהיה ניתנת למימוש בחלוף 48 חודשים ממועד השלמת העסקה, לרכוש מהחברה ומהמוכרים את כל יתרת החזקותיהם בללין לפי הגבוה מבין: 1) שווי מוסכם של 450 מיליון ₪; 2) הממוצע של: א. מכפיל 2 על מחזור המכירות השנתי של ללין ומכפיל 12.5 על ה- EBITDA של ללין, בכפוף למנגנון כפי שיוסכם בין הצדדים. בהתאם לאומדן ראשוני שערכה החברה, אם וככל שהעסקה תושלם בהתאם לעקרונות כמפורט לעיל, צפויה החברה לרשום בספריה רווח משערוך של חברת ללין בגובה של כ-130 מיליון ש"ח