רוסאריו ייעוץ ומחקר מתייחסים היום למשמעויות בשוק של השקת ה"סטינג TV" של חברת yes. יס השיקה הבוקר את הטלוויזיה החדשה שלה הנקראת sting TV, לאחר חודשים של עבודה והכנות ודיסקרטיות. ערן יעקובי מתאר את המוצר, מה חדש בו, מה המשמעות עבור הצרכן ומה הוא צפוי לשנות בחברת yes עצמה ובשוק התקשורת כולו.
פרטים על המוצר: "חודש ראשון חינם - סטרימר אנדרויד שכעת לא פתוח לאפליקציות נוספות אבל כנראה יהיה פתוח בעתיד הקרוב מאד כולל לנטפליקס. מודל "שלם לפי צריכה" – המנוי מרכיב לעצמו את החבילה לפי העדפותיו ועל כך משלם. חיבור והתנתקות ללא "מגע יד אדם" – בניגוד לתלונות הבלתי פוסקות בשוק התקשורת, המנוי יכול להתחבר ולהתנתק בזמן אמת לפי רצונו ואין צורך בטכנאים. בהמשך לסעיף הקודם, הממיר שהחברה מציעה עבור השירות (סטרימר אנדרואיד), באיכות שידור 4K יינתן בסבסוד מלא כולל משלוח חינם. עם זאת, בהתנתקות משלמים מחיר מלא עבור הממיר - כ-480 שקל. ממיר שני יעלה 20 שקל לחודש למשך שנתיים.
"המחירים: חבילת סדרות, חבילת סרטים, או חבילת תכני ילדים בלבד: 39 שקל בחודש; שתי חבילות: 78 שקל בחודש ושלוש חבילות (סרטים+תכני ילדים+סדרות) בעלות של 99 שקל בחודש. חבילת מדע וטבע זולה יותר (אם כי סביר להניח שפחות מבוקשת כחבילה נפרדת): תעלה 29 שקל בחודש. חבילת ספורט (כרגע רק של צ’רלטון) עולה 67 שקל לחודש. שילוב של חבילת סרטים + סדרות + ילדים + ספורט יעלה 166 שקל בחודש. המחיר הגבוה ביותר יעמוד על 195 שקל לחודש ויכלול את חבילות הסרטים, הסדרות, הילדים, המדע והספורט יחד, מחיר גבוה יחסית לשוק הטלוויזיה על גבי האינטרנט, אך נמוך מהמקובל ב- yes. כולל עידן + על גבי האינטרנט.
"ניתן לקנות עד שלושה סטרימרים מהחברה, והשירות נקלט רק בארבעה מכשירים חכמים (ניידים או טלוויזיות). יש גם הגבלה במספר האנשים שיכולים לצפות בתכנים מקביל (שניים בלבד). לפי yes, כמות התוכן היא כמחצית מכלל התוכן של חברת הלוויין. עם זאת, מנוי sting יכולים ליהנות מהתוכן המקורי של yes כמו פאודה והפקות מקור אחרות שכבר קיימות.
הצרכן: נקבתי בעבר בכותרת לקראת פתיחת המלחמה בעולמות התוכן שמהותה היא גן עדן צרכני וגיהנום למפעילים. נדמה שכעת הכל ברור. הצרכן עומד ליהנות משפע של תוכן, לחץ מחירים כלפי מטה, אפשרויות בחירה ובעיקר ממודלים שונים וחדשים של צפייה. אם הייתי חושב כרגע בעיניים צרכניות בלבד, החידוש המעניין ביותר עבורי מלבד המחיר, הוא כמובן היכולות להרכיב לבד את מה שמתאים לי והשני הוא היכולת להתנתק ולהתחבר ללא מוקד שימור לקוחות וכל הניג’וס המוכר הכרוך בזה.
"אם משהו היה ממשיך לתסכל אותי, זו כמובן העובדה שאין יכולת לקבל שירותי טריפל עם המוצר. מצד שני, זה מוצר של חברת טלוויזיה נטו במקור ולכן יש לצפות מהם שיבינו, ינהלו ויארזו את העדפות התוכן טוב יותר מאחרים.
"Yes - החברה שעד היום השתדלה שלא לפגוע בשירות הפרימיום שלה ולכן גם לא הורידה מחירים בצורה גלויה מאד, אלא העדיפה לאבד מנויים בסדרי גודל כאלה ואחרים, מורידה כעת את הכפפות. נראה כי המוצר שלה הוא שירות ה- OTT המתקדם ביותר. עם השקת המוצר של פרטנר, ניתחנו את הנושא הטכנולוגי והטלוויזיה הפתוחה שפרטנר מתגאה בו כל כך. yes למעשה מבטלת יתרון זה לחלוטין. החשש הגדול ביותר של החברה, חברת האם בזק ולפי שוק ההון, גם של המשקיעים הוא מפני קניבליזציה של בסיס המנויים של yes והורדת ה- ARPU שעומד על מעל 220 ש"ח (לפני מע"מ).
"גם לקניבלזיציה יש שני צדדים: הראשון הוא באמת החשש שההכנסות ירדו יותר מהפיצוי שינבע מהגדלת נתח שוק. הצד השני הוא שאם המוצר יהיה כל כך מוצלח, חדשני יותר, בעל תוכן עשיר יותר ובקיצור OTT Premium (כך ממוצבת yes עד כה), הרי שחברת הלוויין תגדיל את נתח השוק שלה על חשבון המתחרות. גם אם ההכנסות תהיינה במגמת ירידה, השלב הבא יהיה התייעלות מאסיבית שתנבע משירות אינטרנטי, הורדת כמות טכנאים פר מנוי, פחות מעבדות תיקונים, פחות ממירים יקרים (ניהול הון חוזר יעיל יותר) ופחות מוקדנים הנמצאים בקשר עם המנויים. הזמן יגיד.
"הענף: המלחמה כבר כאן. yes מגיבה כעת בארטילריה די כבדה. למעשה היא מכילה בשירות/מוצר החדש את כל מה שיש לאחרים ביחד בעולם ה- OTT (למעט נטפליקס חינם בפרטנר וגם לזה אתייחס). החסרון הגדול של yes כאמור, הוא שאין טריפל. לפיכך, אני צופה שהצעת הערך הגדולה של החברות המתחרות תחזור לעולם הטריפל.
"להערכתי, את המכה הגדולה ביותר תספוג פרטנר והסיבה היא פשוטה. לממיר שלה אין כנראה שום יתרון בטווח הבינוני על זה של yes (כאשר הסטרימר של yes יהיה פתוח לגמרי). כפתור נטפליקס בשלט של פרטנר הוא לא יתרון לאורך זמן. בכלל, לשווק את נטפליקס בחינם, לא נראה לי יתרון גדול, כאשר גם הוט וכנראה בהמשך גם yes יהנו מחיבור עם נטפליקס. עד כה נטפליקס לא הראו שום לויאליות לפרטנר (השקה בעברית עוד לפני שפרטנר עלתה בכלל לאוויר ועוד דוגמאות קטנות).
"המחיר של שירותי yes מתחיל להיראות אטרקטיבי כי חסכון של 20 – 30 ש"ח ואפילו קצת יותר הוא לא משמעותי לצרכן תוכן הרגיש למה שהוא צורך (בניגוד למפעיל סלולרי אליו בדרך כלל, המנוי יהיה די אדיש עד שמתחילות צרות). בקיצור, למעט נטפליקס לטווח הקצר וכמובן התוכן, נראה שלפרטנר שרק עלתה לאוויר, קמה משוכה מאד גבוהה על מנת להמשיך ולצמוח או לנסות להגיע לאיזון בתחום זה וזאת כאשר מחירי הסלולר עדיין נמוכים מאד ולא נראה שבדרך לעליה מהותית בטווח הקרוב.
"אין ספק שהמשוכה קמה גם מול סלקום, אולם עם בסיס של למעלה מ- 150 אלף לקוחות ורובם ככל הנראה גם בשירותי טריפל, תוכן יחסית עשיר לחברה חדשה, יהיה לסלקום קשה אבל פחות מלמתחרה הסלולרית שלה. אני מניח כי גם HOT תצטרך להמציא עצמה מחדש בנושא ה- OTT, אחרת היא תאבד הרבה יותר מנויים גם לחברות החדשות וגם לשירות החדש של yes".
לסיכום מציין יעקובי כי "הענף המדמם גם כך משפע של סיבות, עומד בפני אחד הצמתים המרכזיים והוא קרבות בעולם התוכן. כזכור, מחירי התוכן נמצאים בעלייה מתמדת מחד, האפשרויות של הצרכן הרבה יותר מגוונות מבעבר כך שכוחו הצרכני גדל והאיומים מאמריקה על ייצור התוכן גם הם כבר כאן.
"אני משוכנע שלא כולם ישרדו את הקרבות של השנתיים הקרובות. בניגוד למה שמניית בזק מראה כרגע, נראה לי ש- yes לא היתה יכולה לבחור בפתרון טוב יותר ואני חושב שמודל הצפייה החדש לפי חבילות משמעותי יותר ממה שנראה כרגע בעיקר כאשר המחיר יורד באופן חד לעומת הקיים. yes בהיותה חברת טלוויזיה "טהורה" שאין באמת חשש להמשך קיומה, תהיה זו שתכתיב לאן הענף הולך מבחינת תוכן ותהיה לכך משמעות על כלל שוק התקשורת.
"בהיבט של החברות החדשות, אני לא מתרגש מנתוני הגיוס כי הרבה יותר מעניין לראות את אחוזי הנטישה לאחר ההתחברות ואינדיקציות לכך אפשר לראות באופן לא רע בעמודי הפייסבוק של החברות. שוב אדגיש כי אני חושב שסלקום נמצאת במצב הרבה פחות רע מזה של פרטנר גם בעולם התוכן וגם בעולם רשתות התקשורת ושירותי הסלולר (פרטנר גם הודיע שתוסיף טכנאים, קרי עוד עלויות).
"בקיצור, קל לא יותר לא יהיה בתקופה הקרובה לאף אחד מהשחקנים. חושב שכמו תמיד יש משמעות כבדה ליתרון לגודל, המשאבים הקיימים לרשות כל חברה, ידע צבור בתחום הפעילות וכמובן ניהול. יהיה מעניין", סיכם יעקובי.