גלובל כנפיים ליסינג, מקבוצת כנפיים אחזקות, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח לציבור (שקליות - סדרה א’) על פי תשקיף. מדובר בהנפקה ראשונה של גלובל ליסינג לציבור.
במסגרת המכרז המוסדי הוגשו התחייבויות לרכישת אג"ח בהיקף של 187 מיליון ש"ח בריבית קבועה לא צמודה בשיעור שנתי של 7.1% שיעור הריבית הסופי ייקבע במכרז הציבורי, שצפוי להתקיים בימים הקרובים.
לאור ביקושי היתר הגבוהים במכרז המוסדי, אשר הסתכמו בסך של כ-51 מיליון ש"ח, הגדילה החברה את היקף הגיוס הכולל (מוסדי וציבורי) מסך של 170 מיליון ש"ח לסך של עד 200 מיליון ש"ח. הכספים שיגויסו בהנפקה ישמשו את גלובל ליסינג להרחבת בסיס פעילותה, בעיקר בתחום החכרת המטוסים. בשנת 2009 רשמה גלובל ליסינג רווח נקי בסך של כ- 9.3 מיליון דולר.
מח"מ האג"ח הינו כ- 4.8 שנים, ופירעונן יהיה בשמונה-עשר תשלומים חצי שנתיים שווים (מאי ונובמבר) בין השנים 2012-2020. הריבית תשולם בחודשים מאי ונובמבר בין השנים 2011-2020. איגרות החוב דורגו בדירוג A-/Stable ע"י מעלות S&P.
המכרז הציבורי צפוי להיערך בימים הקרובים. כלל פיננסים חיתום מובילה את ההנפקה ולצידה פועלים גופי החיתום של רוסאריו קפיטל, אקסלנס, לאומי פרטנרס, וברק קפיטל. יועצי ההנפקה היו גיזה זינגר אבן.