חברת פרוטליקס הציגה הבוקר בכנס מניות הנאסד"ק של גלברט-כהנא, שהתקיים בבורסה לני"ע, בת"א. החברה הציגה את הטכנולוגיה היחודית שלה לייצור תרופות חלבוניות בתאי צמח, את מוצר הדגל של החברה UPLYSO לטיפול במחלת הגושה ואת צבר המוצרים הנוספים שנמצאים בפיתוח. החברה לא חידשה הרבה, למרות זאת להערכתי ניתן להוציא שתי נקודות שיש בהן חידוש:
בניתוח של המטופלים בתרופה UPLYSO ניתן לראות השפעה משמעותית בחיזוק העצמות, בדומה לתוצאות מוקדמות יותר שנעשו בחיות. הירידה בצפיפות העצם מהווה בעיה משמעותית אצל חולי הגושה ונראה שהטיפול בצריזיים פחות יעיל בשיפור צפיפות העצם. בניסוי קליני שלב 4, שייתקיים לאחר אישור המוצר, החברה מתכוונת לבדוק, בין היתר, גם את ההשפעה של התרופה על צפיפות העצם. ניסוי שתוצאותיו יכולות לבדל את UPLYSO מהתרופות המתחרות ולהשפיע באופן ישיר על נתח השוק העתידי של החברה.
בתרופת ה- UPLYSO כבר מטופלים עשרות חולים בצרפת ועשרות חולים נוספים בברזיל, ובחודשים הקרובים צפוי מספר המטופלים להגיע למאות. כידוע, לחברות פרוטליקס ופייזר הסכם עם ממשלת ברזיל להספקה של UPLYSO לתקופה קצר (להערכתנו כ- 6 חודשים), בהיקף של 30 מיליון דולר. להערכת החברה ישנם כ- 600 חולי גושה מטופלים בברזיל.
להערכתנו היקף המכירות של UPLYSO בברזיל וצרפת צפויה להגיע לכ- 12 עד 15 מיליון דולר כבר ברבעון ראשון של שנת 2011 ולהביא את הפרוטליקס לאיזון תיפעולי.
להזכירכם שאבן-דרך מרכזית בחיי החברה, צפוי בעוד שלושה חודשים, ב-25 בפברואר שנת 2011 - האישור הסופי של ה- FDA לשיווק תרופת ה- UPLYSO בארה"ב. כאשר כחודשים לאחר מכן צפוי האישור בישראל ובמהלך המחצית השניה של 2011 צפוי האישור באירופה.
אנו הראל פיננסים ממשיכים בסיקור חברת פרוטליקס בהמלצת קניה ובמחיר יעד של $12 (44 ש"ח) למניה.