צור שמיר מודיעה היום על תוצאות הנפקת אג"ח (סדרה ז’) באמצעות הצעת מדף. החברה ביקשה לגייס 100 מיליון ש"ח ועל רקע ביקושי היתר הגדילה את סכום הגיוס לכ- 112 מיליון ש"ח במסגרת ניצול אופציית ה- Green Shoe.
במסגרת ההנפקה התקבלו ביקושים גבוהים של כ- 219 מיליון ש"ח, למעלה מפי 2 מהגיוס המתוכנן.
אג"ח ז’ הינן בריבית קבועה צמודת מדד בשיעור של 5.6%. מח"מ האג"ח הינו כ- 4.8 שנים, הנפרעות ב- 5 תשלומים שנתיים בין השנים 2014-2018.
מיטב הנפקות ופיננסים הובילה את ההנפקה יחד עם גופי החיתום של לידר, כלל, מנורה, לאומי פרטנרס, פועלים IBI, ברק קפיטל, אקסלנס, רוסריו, דיסקונט, אגוד ואפסילון.