הבנק הבינלאומי מודיע כי היום (שני) התקשרה זרוע ההנפקות של הבנק עם משקיעים מסווגים בדבר הקצאה פרטית של 50 מיליון ש"ח ע.נ. אג"ח מסוג "קוקו", או כתבי התחייבות נדחים, מסדרה כב’ של הבנק במחיר של 51.75 אלף ש"ח לכל 50 אלף ש"ח ע.נ. של כתבי ההתחייבות הנדחים, ובתמורה כוללת ברוטו בסך של כ-51.7 מיליון ש"ח. לאחר השלמת ההקצאה הפרטית כאמור תעמוד סדרת כתבי ההתחייבות הנדחים מסדרה כב’ של הבנק על סך כולל של 884.3 מיליון ש"ח ערך נקוב.
מוקדם יותר היום הודיעה חברת דירוג האשראי S&P מעלות על מתן דירוג של +ilA להרחבת סדרת כתבי ההתחייבות הנדחים סדרה כב’ בהיקף של עד 50 מיליון ש"ח ע.נ. שינפיק הבנק הבינלאומי במסגרת ההנפקה הפרטית.
במעלות ציינו כי דירוג המכשיר נמוך מדירוג ההתחייבויות הבכירות של הבנק, וזאת כדי לשקף את הנדחות החוזית שלו לעומת התחייבויות בכירות יותר של הבנק, וכן את המנגנון לספיגת הפסדים המובנה במכשיר בצורה של מחיקת קרן בקרות אחד מאירועי הטריגר שהוגדרו בתנאיו. זאת בהתאם למתודולוגיה של מעלות לדירוג מכשירים מסוג זה. בנוסף ציינו כי דירוג המכשיר משלב את הדירוג המקומי של הבנק ואת הערכתם הפנימית לדירוג הגלובלי שלו בהתאם למתודולוגיה שלנו הנוגעת לקביעת דירוג לחוב נחות בסולם מקומי.