חברת מישורים פרסמה הבוקר (ראשון) את תוצאות המכרז המוסדי של הנפקת אגרות החוב שקיימה ביום חמישי האחרון. בעקבות הביקושים שהתקבלו במכרז המוקדם, בכוונת החברה להגדיל את היקף ההנפקה לעד 70 מיליון שקל ע.נ.
במסגרת המכרז הוגשו הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת אג"ח בערך כספי כולל של 225 מיליון ש"ח. מתוך ההזמנות האמורות, בכוונת החברה לקבל (כפוף לקבלת אישור חברת הדירוג כאמור) התחייבויות מוקדמות לרכישת 56 אלף יחידות (המהוות 80% מסך היחידות שהחברה שוקלת להציע במכרז הציבורי, ככל שתציע) בערך כספי כולל של 56 מיליון ש"ח, בשיעור ריבית שנתית שלא יעלה על 5.35%.
לאור היקף הביקוש במכרז המקדים, פנתה מישורים אל חברת הדירוג S&P מעלות בבקשה להגדלת כמות אגרות החוב (סדרה ה’) שנקבעה במסגרת דוח דירוג אגרות החוב מה-22 בינואר, 50 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ה’), לסך של 70 מיליון ש"ח ע.נ. בתגובה, מעלות הודיעו כי הדירוג ’+ilBBB’ לאיגרות חוב שיונפקו על ידי מישורים באמצעות הנפקת סדרה ה’, תקף להיקף כולל של עד 70 מיליון ₪ ע.נ. נציין כי תמורת ההנפקה תשמש בעיקר למחזור חוב פיננסי קיים ולפעילותה השוטפת של החברה.