חברות דירוג האשראי S&P מעלות ומידרוג מאשרות היום לבנק דיסקונט להגדיל את היקפה של הנפקת אג"ח "קוקו" של הבנק לכ-800 מיליון שקל ע.נ., לאור הביקושים שנתקבלו בשלב המוסדי של ההנפקה.
מעלות הודיעה על מתן דירוג ‘+ilA‘ להנפקת כתבי התחייבויות נדחים עם מנגנון ספיגת הפסדים בהיקף של עד 800 מיליון שקל ע.נ. שיונפקו על ידי בנק דיסקונט באמצעות הנפקה של סדרה יב’ החדשה. סכום זה כולל את המסגרת הראשונית שניתנה בסך 500 מיליון ₪ ע.נ.
במעלות מציינים כי דירוג המכשיר נמוך מדירוג ההתחייבויות הבכירות של הבנק, וזאת כדי לשקף את הנדחות החוזית שלו לעומת התחייבויות בכירות יותר של הבנק, וכן את המנגנון לספיגת הפסדים המובנה במכשיר בצורה של מחיקת קרן בקרות אחד מאירועי הטריגר שהוגדרו בתנאיו. "זאת בהתאם למתודולוגיה שלנו לדירוג מכשירים מסוג זה. דירוג כתבי ההתחייבות הנדחים משלב בין הדירוג הגלובלי והמקומי של הבנק ללא שקלול של תמיכת מדינה, בהתאם למתודולוגיה שלנו בנוגע לדירוג חוב נחות בסולם הדירוג מקומי", הוסיפו.
במקביל, בהמשך לדוח פעולת דירוג מיום 26 בדצמבר 2016, מידרוג קובעת דירוג (hyb (il.A1 באופק יציב לכתבי התחייבות נדחים (סדרה יב’) עם מנגנון לספיגת הפסד קרן על-ידי מחיקה או מחיקה חלקית, המסווגים כהון רובד 2 לצורך הכללתם בהון הפיקוחי של הבנק (כלומר, מוכרים לצורך באזל III), בסך של עד 800 מיליון שקל ע.נ וזאת חלף סכום של 500 מיליון שקל ע.נ שדורג קודם לכן.