השבוע הראשון של שנת 2017 נפתח עם גיוסים של כ-595 מיליון ₪ בקרנות המסורתיות. כך עולה מסיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות שפרסמו היום מיטב דש.
הרקע לגיוסים - מגמה חיובית בשוקי המניות ואגרות החוב. קרנות אג"ח כללי פותחות את השנה עם גיוס גבוה של כ-525 מיליון ₪. הקרנות המנייתיות (כולל הגמישות) ממשיכות את מסע הגיוסים של החודשים האחרונים עם כ-330 מיליון ₪. קרנות אג"ח חברות מגייסות גם השבוע (כ-175 מיליון ₪), וקרנות אג"ח מדינה פודות גם בפתיחתה של השנה החדשה כ-225 מיליון ₪.
השבוע הראשון של שנת 2017 נפתח בעליות שערים במדדי המניות בארץ ובעולם. בנוסף לזאת, גם אגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות סיכמו את תחילת השנה במגמה חיובית, בעקבות עליות השערים בשווקים. השנה החדשה נפתחה בגיוסים בקרנות המסורתיות המסתכמים בכ-595 מיליון ₪. הקטגוריות המגייסות ביותר היו אג"ח כללי (525 מ’ ₪) וקרנות מנייתיות1(כ-330 מ’ ₪).
תעשיית קרנות הנאמנות כולה רשמה בשבוע החולף גיוסים של כ-390 מיליון ₪, המתחלקים לפדיונות של כ-205 מיליון ₪ בקרנות הכספיות, כ-40 מיליון ₪ בקרנות המחקות, ולגיוס של 635 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.
מגמה מעורבת במדדי המניות: מדדי ת"א 75 ות"א 100 רשמו בשבוע החולף תשואה חיובית של כ-2.4% וכ-0.65% בהתאמה ואילו מדד ת"א 25 ירד ב-0.2%. למרות המגמה המעורבת, הקרנות המנייתיות גייסו כ-330 מיליון ₪, הנחלקים לגיוסים של כ-145 מיליון ₪ בקרנות מניות בארץ, כ-95 מיליון ₪ בקרנות הגמישות וכ- 90 מיליון ₪ בקרנות מניות בחו"ל.
קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1 כגון קרנות 10/90, 20/80, המשיכו לגייס בשבוע הראשון של השנה החדשה (525 מיליון ₪), כאשר כ-540 מיליון ₪ גויסו לקרנות המנוהלות וכ-15 מיליון ₪ נפדו מהקרנות המחקות, והן מובילות את טבלת הקרנות המגייסות מתחילת 2017.
אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את השבוע הקודם במגמה חיובית. מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו תשואה חיובית של עד 0.7%. קרנות אג"ח קונצרני רשמו בשבוע הראשון של 2017 גיוסים של כ-175 מיליון ₪ (כאשר כ-170 מיליון ₪ גויסו לקרנות המנוהלות).
אגרות החוב הממשלתיות במגמה חיובית: מדד ממשלתי כללי רשם בשבוע החולף עלייה של 0.15% וקצב הפדיונות בקרנות אג"ח מדינה ירד ביחס לשבוע האחרון של 2016 ונאמד בכ-225 מיליון ₪, 50 מיליון ₪ מתוכן בקרנות המחקות, והן ממשיכות להיות קבוצת הקרנות הפודה ביותר מבין הקרנות המסורתיות.
פדיונות באפיק השקלי – הקרנות הכספיות רשמו בשבוע הראשון של 2017 פדיון של כ-205 מיליון ₪. הקרנות השקליות רשמו בשבוע החולף פדיונות של כ-165 מיליון ₪, 55 מיליון ₪ מתוכם בקרנות המחקות.
קרנות אג"ח חו"ל רושמות פדיון של כ-40 מיליון ₪, כאשר כ-5 מיליון ₪ נפדו מהקרנות המחקות.
תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-08.01.17 כ-215.6 מיליארד שקל. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-197 מיליארד שקל והקרנות הכספיות מנהלות כ-18.6 מיליארד ₪.