בנק דיסקונט מדווח הבוקר רשמית על תוצאות המכרז המוסדי של הנפקת אג"ח הקוקו שקיים ביום חמישי האחרון. כתבי ההתחייבות הנדחים הוצעו למשקיעים מסווגים בדרך של מכרז על שיעור הריבית, כאשר כל יחידה כוללת 50,000 ש"ח ע.נ. כתבי התחייבות נדחים מסדרה י"ב.
במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים קיבל הבנק ביקושים ממשקיעים מסווגים, לרכישת כתבי התחייבות נדחים בהיקף כספי כולל של כ-1.58 מיליארד ש"ח. לאור הביקוש במכרז למשקיעים מסווגים, בכוונת הבנק לקבל התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 14,00 יחידות בהיקף של 700 מיליוני ש"ח ע.נ. כתבי התחייבות נדחים, וזאת בכפוף לקבלת אישור מחברות הדירוג S&P מעלות ומידרוג להגדלת היקף הגיוס לסך כולל של 800 מיליון ש"ח ע.נ..
שיעור הריבית השנתית של כתבי ההתחייבות הנדחים שנקבע כריבית הסגירה במכרז למשקיעים מסווגים, אשר יהווה בהצעה לציבור את שיעור הריבית המרבי של כתבי ההתחייבות הנדחים, הינו 3.6%.