הבורסה לניירות ערך בתל אביב פרסמה היום את סיכום חודש דצמבר 2016. במהלך החודשים נרשמו עליות שערים במרבית מדדי המניות המובילים; מחזור המסחר במניות בחודש שחלף היה גבוה בכ-8% מהמחזור הממוצע מתחילת השנה; כמיליארד שקל גויסו בשוק המניות, בין המנפיקות - חברת הלוגיסטיקה "אוברסיז" שנרשמה לראשונה למסחר בבורסה לאחר הצעת מכר; מניות חברת הנדל"ן "מירלנד" שנסחרות בבורסת ה-AIM שבלונדון, החלו להיסחר גם בבורסה תל-אביב.
המשך גיוסים ערים בשוק איגרות החוב – הסקטור העסקי גייס כ-6 מיליארד שקל; שתי חברות נדל"ן מניב בארה"ב – "נמקו ריאליטי" ו"קורנרסטון", ושותפויות הנפט והגז - "דלק קידוחים" ו"אבנר", ביצעו כל אחת הנפקה ראשונה של איגרות חוב לציבור בתל-אביב; עליות שערים במרבית מדדי איגרות חוב – ממשלתיות וחברות; הציבור ממשיך לרכוש קרנות נאמנות על מדדי מניות מקומיים.
להלן עיקרי הסיכום שערכה נורית דרור מיחידת המחקר של הבורסה: שוק המניות - בדצמבר נרשמו עליות שערים במרבית מדדי המניות המובילים, וזאת בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם. מדד ת"א-25 עלה החודש בכ-1.7%, ובסיכום שנת 2016 המדד ירד בכ-4%.
מרבית המניות הכלולות במעו"ף עלו החודש ובראשן המניות הדואליות אורמת טכנולוגיות שעלתה בכ-11% והמניות אופקו וכיל שעלו בממוצע בכ-9% כל אחת. מאידך, במניות הפארמה הבולטות במדד – פריגו וטבע נרשמה גם החודש ירידה, בהמשך למגמה המאפיינת אותן מתחילת השנה, בשיעור של כ-4% וכ-2% בהתאמה.
מדד ת"א-75 עלה החודש בכ-1.5%, ובסיכום שנת 2016 עלה בכ-17%. לעליית המדד החודש, בדומה לחודש הקודם, תרמו המניות הדואליות הכלולות בו, בראשן טאואר וסודה סטרים. מדד יתר-50 שנותר כמעט ללא שינוי החודש, בולט בעלייה של כ-25% בשנת 2016.
מדד טק עילית המורכב מ-24 חברות טכנולוגיה ו-16 חברות ביומד, מרביתן דואליות, עלה בכ-3.2% החודש והשלים עלייה של כ-16% בשנת 2016.
המחזור היומי בשוק המניות שהסתכם בכ-1.4 מיליארד שקל בדצמבר, בדומה למחזור בחודש הקודם, היה גבוה בכ-8% מהמחזור הממוצע מתחילת השנה.
בדצמבר גויסו בשוק המניות בתל-אביב כ-886 מיליון שקל: בוצעו שש הנפקות לציבור והנפקת זכויות אחת, בשוק המניות בתל-אביב, במסגרתן גויסו כ-650 מיליון שקל. בין המנפיקות החודש - חברת הלוגיסטיקה אוברסיז שנרשמה לראשונה למסחר בבורסה לאחר הצעת מכר בסך כ-182 מיליון שקל. החברה מנהלת ומתפעלת מסופי מטענים ומכולות, מחסני ערובה, ומחסנים חופשיים, באשדוד ובחיפה. זו החברה החדשה השלישית המבצעת השנה הנפקה ראשונית בבורסה ומניותיה יצטרפו למדד יתר מאגר ב-8.1.2017.
הנפקות נוספות בולטות בגודלן החודש היו של חברת הנדל"ן אמות וחברת ניכיון השקים נאוי שגייסו כ-267 וכ-119 מיליון שקל בהתאמה, בהנפקת מניות לציבור. בארבע הקצאות פרטיות גויסו החודש בתל-אביב כ-31 מיליון שקל, כמחצית הסכום ע"י חברת אורד.
דיסקונט השקעות גייסה כ-125 מיליון שקל במימוש סופי של כתבי אופציה למניות, שנסחרו בבורסה כ-15 חודשים ובמהלכם זינק שער המניה בכ-50%.
בדצמבר גייסו החברות הדואליות כ-234 מיליון שקל בחו"ל, מרבית הסכום גויס ע"י חברת הביומד רדהיל ביופארמה, שמניותיה נסחרות גם בנאסד"ק, גייסה כ-145 מיליון שקל בהנפקת מניות לציבור בארה"ב; חברת הביומד פרוטליקס שמניותיה נסחרות גם בנאסד"ק, גייסה כ-85 מיליון שקל בהקצאת אג"ח להמרה לא סחיר למשקיעים מוסדיים בארה"ב; חברת הנדל"ן מירלנד שמניותיה נסחרות בלונדון (AIM) רשמה את מניותיה למסחר גם בתל-אביב, וזאת במסגרת הסדר חוב. מניות החברה יצטרפו למדד יתר מאגר ב-8.1.2017.
כיום נסחרות בת"א 62 חברות שמניותיהן נסחרות גם בארה"ב או גם באירופה.
נזכיר כי בחודש הבא תושק הרפורמה במדדי הבורסה. להלן עיקרי הרפורמה אשר תושק ב- 9.2.17: הקלה על החברות הבינוניות והקטנות ודחיית המועד הקובע לעמידה בשיעור החזקות הציבור עבור מניות שתיכללנה במדדי ת"א-90 ו-SME-60. כל אחת מהמניות שהיו אמורות להיכלל במדד ת"א-90 וממילא במדד ת"א-125, תמשיך להיכלל במדדים אלו גם לאחר הרפורמה ולא תיגרע מהמדד בשל עדכון המתווה, זאת למשך תקופה של כשנה.
שוק איגרות החוב - עליות שערים אפיינו את מרבית מדדי איגרות החוב בדצמבר: איגרות החוב הממשלתיות שקליות בריבית קבועה עלו החודש בכ-0.6% ואילו איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד היו היחידות שירדו החודש בכ-0.2%.
עלייה של כ-1.3% בשנת 2016 אפיינה את איגרות חוב חברות-שקליות, ועלייה מתונה של עד כ-0.4% אפיינה את איגרות החוב חברות צמודות המדד הכלולות במדדי תל בונד-20 ותל בונד-40. מדדים אלה עלו בכ-3%-2% בשנת 2016 – יותר מפי שניים שיעור העלייה באיגרות החוב הממשלתיות.
מדד תל בונד-תשואות, הכולל אג"ח חברות צמוד מדד בריבית קבועה בדירוג (BBB-) עד (A),עלה החודש ב-0.5%, ומוביל בעלייה של כ-6% בשנת 2016, יותר מפי שניים מהעלייה שרשמו מדדי התל-בונד האחרים, וזאת כפיצוי על הסיכון הכרוך באיגרות החוב הכלולות בו.
בדצמבר נרשמה ירידה בפעילות באיגרות חוב חברות ובאיגרות חוב ממשלתיות, לעומת החודש הקודם. עיקר הירידה במחזורי המסחר באיגרות חוב נרשמה באג"ח ממשלתי מסוג "שחר" שהמחזור היומי בהן ירד מכ-2.2 מיליארד שקל בחודש הקודם לכ-1.6 מיליארד שקל בדצמבר. בסיכום שנת 2016 נסחרו אג"ח "שחר" בסך כ-1.7 מיליארד שקל ביום.
מחזורי המסחר היומי באג"ח חברות (ללא תעודות סל) שירד אף הוא החודש והסתכם בכ-0.8 מיליארד שקל בדצמבר וגם בממוצע שנת 2016, לעומת כ-1.1 מיליארד שקל בחודש הקודם.
הנפקות והקצאות של איגרות חוב - החברות גייסו בדצמבר כ-5.9 מיליארד שקל בשוק איגרות החוב בתל-אביב: כ-5.1 מיליארד שקל גויסו ע"י חברות הסקטור הריאלי, וכ-0.8 מיליארד שקל גויסו ע"י הסקטור הפיננסי. כ-5.4 מיליארד שקל גויסו ב-18 הנפקות לציבור.
בין המנפיקות החודש: שתי חברות נדל"ן מניב זרות הפועלות בארה"ב –נמקו ריאליטי וקורנרסטון גייסו כ-0.5 וכ-0.3 מיליארד שקל בהתאמה, באמצעות אג"ח שקלי בריבית קבועה, וזאת בהנפקה ראשונה של איגרות חוב בתל-אביב. שותפויות הנפט והגז דלק קידוחים ואבנר, שמיזוגן אושר השבוע, גייסו כל אחת כ-0.8 מיליארד שקל באמצעות אג"ח צמוד דולר, וזאת בהנפקה ראשונה של איגרות חוב בבורסה.
שבע חברות נדל"ן ותיקות גייסו כ-1.1 מיליארד שקל, בלטה בגודלה הנפקה שביצעה אמות בסך כ-0.3 מיליארד שקל. הבנק הבינלאומי ביצע הרחבה של סדרת אג"ח צמוד מדד מסוג COCO – הכולל מנגנון למחיקת קרן בקרות אירוע הפסד קרן או אי קיימות, וגייס כ-0.3 מיליארד שקל. קרדן רכב גייסה כ-0.1 מיליארד שקל בהנפקת נע"מ לציבור (ניירות ערך מסחריים), השנייה שביצעה החברה השנה. כ-0.2 מיליארד שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן אלוני חץ בהקצאה פרטית של אג"ח שקלי בריבית משתנה למשקיעים מוסדיים. חברת הפיננסים מימון ישיר (מקבוצת "ביטוח ישיר") גייסה לראשונה כ-0.3 מיליארד שקל באמצעות אג"ח רצף מוסדיים.