ביולייט מודיעה היום כי ב-6 בנובמבר, לאחר שהתקבל אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, חתמה החברה על מכתב כוונות לא מחייב עם משקיע מסין ("הקרן") לצורך עסקה שהוצעה על ידי הקרן במסגרתה יירכשו החזקות הציבור בחברה, והחברה תימחק ממסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. בסמוך לאחר מכן, תבצע הקרן, לבדה או ביחד עם משקיעים אחרים שזהותם טרם נקבעה, השקעת הון ישירה בחברה.
עיקרי מכתב הכוונות: בשלב הראשון, אם וכאשר יאושר הסכם המיזוג, תרכוש הקרן את כלל החזקות הציבור בחברה, למעט החזקותיהם של מספר בעלי עניין קיימים בחברה שיוותרו בעלי מניות בחברה לאחר השלמת המיזוג - ואשר זהותם ושיעורם הסופי טרם נקבע - במסגרת מיזוג הופכי משולש עם חברה ייעודית שתוקם על ידי הקרן. זאת, כנגד תמורה כוללת בסך של כ-5.1 מיליון דולר שתשולם על ידי הקרן המבוססת על מחיר של 16.5 ש"ח למניה.
סכום התמורה חושב בהנחה שמיד לאחר השלמת המיזוג תחזיק הקרן כ-45% מהון המניות בחברה (כלל החזקות הציבור), בעוד שבעלי המניות הנותרים יחזיקו ביתרת הון המניות של החברה. בהתאם למכתב הכוונות, סכום התמורה הסופי כפי שיופיע בהסכם המיזוג הסופי, ככל שייחתם, כפוף להשלמת בדיקת נאותות לחברה ולשיקול דעתה המלא של הקרן.
בשלב השני, סמוך לאחר השלמת המיזוג והפיכת החברה לחברה פרטית, תשקיע הקרן, לבדה או ביחד עם משקיעים אחרים שזהותם טרם נקבעה, בהונה של החברה, בסכום מוערך של 5 עד 7 מיליון דולר ובמחיר למניה זהה למחיר המניה שיקבע בהסכם המיזוג הסופי. לאחר השקעה זאת, תהפוך הקרן לבעלת שליטה בחברה.
ההשקעה נועדה, בין היתר, למימון המשך פעילותה השוטפת של החברה. ההשקעה תתבצע בהתאם להסכם השקעה שייחתם בין הצדדים במקביל להסכם המיזוג, ואשר יותנה בהשלמתו של המיזוג.