הבינלאומי הנפקות פרסמה הערב תוצואת הנפקה במסגרתה גייסה כ-260.8 מיליון ש"ח.
על פי דוח הצעת המדף, הציעה החברה לציבור עד 292,500,000 ע.נ. ש״ח ערך נקוב כתבי התחייבות נדחים
סדרה כב’ רשומים על שם, בדרך של הרחבת סדרה נסחרת שהונפקה לראשונה על-פי דוח הצעת מדף מיום 21 ביוני 2016 והודעה משלימה שפורסמה מכוחו באותו מועד, ותשקיף המדף הישן של החברה מיום 25 בנובמבר 2013.
כתבי ההתחייבות הנדחים הוצעו לציבור ב-5,850 יחידות הכוללות כל אחת 50,000 ש״ח ערך נקוב כתבי התחייבות נדחים, בדרך של מכרז על המחיר ליחידה, אשר לא יפחת מ-51,280 ש״ח ליחידה.
במכרז נתקבלו 31 הזמנות לרכישת 5,087 יחידות כתבי התחייבות נדחים, מהן 6 הזמנות לרכישת 213 יחידות כתבי התחייבות נדחים התקבלו מהציבור, ו-25 הזמנות לרכישת 4,874 יחידות כתבי התחייבות נדחים התקבלו על-פי התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים. המחיר ליחידה שנקבע במכרז הינו 51,280 ש"ח.
התמורה ברוטו שנתקבלה על ידי החברה במסגרת ההצעה לציבור מסתכמת בסך של 260,861 אלפי ש״ח.