מידורג הודיעה היום על קביעת דירוג A1 Hyb לכתבי התחייבות נדחים סדרה יב’ עם מנגנון לספיגת הפסד קרן על-ידי מחיקה או מחיקה חלקית, המסווגים כהון רובד 2 לצורך הכללתם בהון הפיקוחי של הבנק (קרי, מוכרים לצורך באזל III) בסך של עד 500 מיליון ש"ח ש"ח ערך נקוב שיונפקו על-ידי בנק דיסקונט לישראל. אופק הדירוג יציב.
הדירוג מתבסס על הערכת האיתנות הפיננסית הפנימית של הבנק, אשר הינה העוגן לדירוג יתר התחייבויות הבנק ומגלמת את יכולת הבנק לשרת את התחייבויותיו על בסיס עצמאי, כלומר לפני הנחת תמיכת מדינה.
התנאים העיקריים של כתבי ההתחייבות הנדחים המדורגים: 1. עומדים לפירעון בתשלום יחיד לאחר 10 שנים ועם אופציה של הבנק לפירעון מוקדם לאחר 5 שנים; 2. מהווים מכשיר מוכר על-ידי הפיקוח על הבנקים כהון רובד 2 לצורך הכללתם בהון הפיקוחי של הבנק; 3. נחותים לכל יתר התחייבויות שאינן מסוגן (בכירים רק ביחס לבעלי המניות, למכשירים ברובד 1 ולהון רובד 2 עליון); 4. עומדים למחיקה מלאה או חלקית במקרה של ירידת יחס ההון העצמי רובד 1 מתחת ל 5%- , ולמחיקה מלאה במקרה שיחליט המפקח על הבנקים על התקיימותו של אירוע מכונן לאי קיימות.