שלמה החזקות הודיעה היום (א’) על תוצאות השלב המוסדי לגיוס אג"ח במסגרת הרחבת סדרה טז’, במסגרתו נרשמו ביקושי שיא שעמדו על כ- 658 מיליון ₪. לאור הביקושים הגבוהים, בכוונת החברה להגדיל את הגיוס לעד 400 מיליון ₪ ערך נקוב אג"ח בשלב המכרז הציבורי, כפוף לקבלת אישור חברת הדירוג להגדלת הגיוס. אם יינתן אישור כאמור, תקבל החברה התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים בהיקף של כ- 342 מיליון ₪ במחיר המשקף ריבית אפקטיבית בשיעור של כ-2.08% (בתוספת הצמדה למדד).
כזכור, ברבעון הקודם נרשמו גם כן ביקושים גבוהים מהרגיל בשלב המוסדי לגיוס האג"ח בסדרה ט"ז, שעמדו על כ- 595 מיליון ₪. הקרן והריבית של אגרות החוב (סדרה טז’) עומדות לפירעון בכל רבעון לאורך השנים 2016-2023 וצמודות למדד המחירים לצרכן. סדרה טז’ מדורגת בדירוג Ail עם אופק יציב ע"י חברת הדירוג מעלות והינה מגובה בשעבודים על רכבים והזכויות הנובעות מהם וכן, בערבות של שלמה רכב, חברה בת שעוסקת בתחום הליסינג.
לדברי אסי שמלצר, יו"ר החברה, "שלמה החזקות נהנית פעם נוספת מביקושים גבוהים במיוחד, בגיוס האג"ח של החברה. ביקושי שיא אלה מצביעים על הבעת אמון גורפת של המשקיעים באיתנותה הפיננסית של החברה, פעילותה העסקית ומנועי הצמיחה העתידיים של החברה".
ההצעה לציבור והשלמת ההנפקה, אם וככל שתתקיים, כפופה לקבלת האישורים הנדרשים עפ"י דין ואין כל וודאות באשר לביצוע ההנפקה בפועל, להיקפה ו/או למועדה.