רדהיל ביופארמה הודיעה על תמחור ההצעה הציבורית בארה"ב וההקצאה הפרטית של American Depositary Shares (“ADS”) ואופציות לרכישת ADS, עבור תמורה מצרפית, לפני ההנחות הניתנות לחתמים, עמלות והוצאות אחרות הקשורות להנפקה, אשר צפויה להסתכם בכ- 38 מיליון דולר.
תמחור ההצעה לציבור הייתה בגין 2,250,000 ADS המייצגים, כל אחד, עשר מניות רגילות של החברה, ו- 1,125,000 תעודות אופציה לרכישת ADS עבור תמורה (ברוטו) אשר צפויה להסתכם בכ- 23 מיליון דולר. תמחור ההקצאה הפרטית הייתה בגין 1,463,415 ADS, ו-731,708 תעודות אופציה לרכישת ADS עבור תמורה (ברוטו) אשר צפויה להסתכם בכ-15 מיליון דולר.
המחיר בהצעה הציבורית ובהקצאה הפרטית הינו 10.25 דולר עבור צירוף של ADS אחד ואופציה לרכישת 0.5 של ADS. האופציות בהצאה הציבורית ובהקצאה הפרטית הינן במחיר מימוש של 13.33 דולר והן לתקופה של שלוש שנים.
סגירה של ההצעה לציבור צפויה ב- 27 בדצמבר 2016, בכפוף לתנאי סגירה נהוגים. בנוסף, רדהיל הציעה לחתמים, במסגרת ההצעה לציבור, אופציה בת 30 יום לרכישה של עד ל- 337,500 ADS נוספים ואופציות לרכישה של עד ל -168,750 ADS, או שילוב כלשהו שלהן.
חתמי ההנפקה הם Roth Capital Partners, אשר משמשים כמנהלי ההנפקה. Echelon Wealth Partners משמש כמנהל ההנפקה בקנדה, בהקשר למכירות בקנדה. Roth Capital Partners משמש כ- Placement Agent עבור ההקצאה הפרטית.
החברה מתכוונת להשתמש בתמורת ההנפקה לצרכי פיתוח קליני של תכניות החברה, לרכישות פוטנציאליות, לתמיכה בפעילות מסחור ולצרכים כלליים של החברה.
ה- ADS והאופציות יוצעו בהמשך לתשקיף מדף של החברה אשר הוגש בעבר ל- SEC (Securities and Exchange Commission) האמריקאי ואושר על-ידו כתקף.