ביטוח ישיר השקעות פיננסיות בע"מ הודיעה היום כי חברת הבת מימון ישיר השלימה בהצלחה הנפקת אג"ח למשקיעים מוסדיים בהיקף של כ-300 מיליון ש"ח. מטרת הגיוס היא גיוון מקורות המימון של החברה.
במהלך המכרז התקבלו ביקושים גבוהים לרכישת אג"ח אשר הסתכמו בכ- 620 מיליון ש"ח, למעלה מפי 2 מהיקף הגיוס המתוכנן. החברה קיבלה הזמנות לרכישת אג"ח בהיקף של כ-300 מיליון ש"ח בריבית של 3.15% לעומת ריבית המקסימום במכרז שעמדה על 4.0%.
סדרת האג"ח הינה צמודה למדד המחירים לצרכן במח"מ של כ-3.5 שנים. אגרות החוב מדורגת A2 עם אופק יציב על ידי מידרוג. החוב מגובה בשעבוד על תיק הלוואות.
מימון ישיר עוסקת במתן אשראי צרכני למטרות שונות ובין השאר לרכישת כלי רכב, המגובה בשעבוד על כלי הרכב עצמם, וכן, במתן הלוואות צרכניות לכל מטרה. נכון לסוף המחצית הראשונה של שנת 2016 מימון ישיר מנהלת תיק הלוואות של כ-3.4 מיליארד ש"ח. היקף העמדת הלוואות חדשות בשנת 2015 עמד על כ-2 מיליארד ש"ח, צמיחה שנתית ממוצעת של כ-35%. גובה הלוואה בודדת ממוצע מסתכם בכ-30 אלף ש"ח.
מדובר בעסקה שלישית שמימון ישיר מבצעת עם גופים מוסדיים, זאת לאחר שבשנים 2014 ו-2015 היא השלימה שתי עסקאות איגוח של תיק הלוואות של מימון ישיר בהיקף מצטבר של כ-228 מיליון ש"ח מגופים מוסדיים.
את ההנפקה הובילו לאומי פרטנרס חתמים ואיתה פעלו גופי החיתום של רוסאריו, אייפקס וברק קפיטל. עו"ד אודי אפרון ועומר טיקולסקי ממשרד מ. פירון ייצגו את החברה בהנפקה.
ערן וולף, מנכ"ל מימון ישיר, מסר: "אנו שמחים מאד על הצלחת ההנפקה ורואים בביקושים הגבוהים שהגיעו ממגוון רחב של משקיעים מוסדיים עדות לאמון המשקיעים בפעילות החברה והנהלתה. מימון ישיר נמצאת במגמת צמיחה עקבית ומתמשכת ובכוונתנו להמשיך בגיוון מקורות האשראי למימון הפעילות".
אורן שקדי, סמנכ"ל הכספים במימון ישיר, מסר: " אנו רואים בגיוס האג"ח שלב נוסף בהתפתחות העסקית של החברה. הגיוס הנוכחי מביא להתאמה נכונה יותר של המקורות והשימושים של החברה מבחינת מח"מ ובסיסי הצמדה ומשפר את מערך המימון הכולל של החברה".